兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增(zēng乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿)长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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