兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗