新能源汽车车主两大难(nán)：续航里程(chéng)和补能问(wèn)题。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里(lǐ)的(de)麒麟电池，缓解了(le)新能源汽车车主(zhǔ)们对(duì)续航里程的焦虑。但(dàn)随(suí)之而来(lái)的(de)是补能问题。和(hé)通过(guò)技术(shù)创新进(jìn)步即(jí)可解决的续(xù)航里程问题不同的(de)是，摆在新能(néng)源汽车(chē)车主(zhǔ)面前的(de)补能方式暂时只(zhǐ)有两种——要么换电，要(yào)么充电(diàn)。

　　相比起(qǐ)时间(jiān)较长的充电，换电(diàn)无(wú)疑是一种好(hǎo)方法。只不过，支持换电(diàn)的汽车品牌并不(bù)多，又或者说换电仍不算是主流的补能方式。此外，也(yě)有新能源汽车车主对换电的(de)电(diàn)池质量有(yǒu)所(suǒ)担忧。现实情况是，大多数新能源汽车车主依然会选择充电补(bǔ)能。

　　充(chōng)电同(tóng)样问题多多，包(bāo)括(kuò)价(jià)格战、质量不一的充电设施，尚未能满足需(xū)求(qiú)的充电桩数(shù)量，无法(fǎ)盈利的充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算(suàn)中国新能源(yuán)汽(qì)车(chē)充电电费市场规模(mó)约(yuē)141.3亿元，服(fú)务费市(shì)场规(guī)模(mó)高(gāo)达17亿元(yuán)至34亿元。假(jiǎ)设电价(jià)不发生巨(jù)大变(biàn)化(huà)，到2025年市场规模(mó)将会扩大3倍，到(dào)2030年(nián)市场规(guī)模将会(huì)扩大10倍，电(diàn)费(fèi)+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩(zhuāng)行业乱象(xiàng)反复出(chū)现(xiàn)，但依然(rán)无法否认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格(gé)换(huàn)空(kōng)间”的内卷阶段，也吸引着无数(shù)玩家前仆后继地进场。在进(jìn)场的大批企业中，有一家(jiā)企业(yè)正(zhèng)悄(qiāo)然展现(xiàn)出(chū)领先(xiān)优势(shì)。

　　2022年6月(yuè)，中国“充(chōng)电(diàn)服务第一股(gǔ)”——能链智电在纳斯达克上(shàng)市。作为重塑(sù)充(chōng)电服务产业(yè)链(liàn)的(de)龙头企业(yè)，能(néng)链智电在(zài)大力拓展充电应用场景之余(yú)，迅速对行业进(jìn)行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布2022年第四(sì)季度(dù)及全年未经审计财务报告。财报(bào)显示，能(néng)链(liàn)智(zhì)电2022年(nián)全年总交易额(é)超(chāo)过(guò)27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四(sì)季度总交易额超过(guò)8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美(měi)元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根(gēn)据能链智电预(yù)测数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统(tǒng)燃油车(chē)保有量将达(dá)峰，而电动汽车将(jiāng)持续增长(zhǎng)，并于2036年超过(guò)传统燃油(yóu)车(chē)。这意味着(zhe)，身处充(chōng)电(diàn)服务行(xíng)业(yè)的(de)能链智电将会迎来(lái)广(guǎng)阔的(de)发展空间。

　　优秀的业务(wù)前景(jǐng)，同(tóng)样吸引了资(zī)本市场的高度关注。全球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在其(qí)官网披露的最新(xīn)持仓(cāng)数据显示，景(jǐng)顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第(dì)三方充电网络(luò)运营商(shāng)能链(liàn)智电（NAAS.US）股票(piào)，占该(gāi)基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第(dì)一(yī)。按披露数据(jù)测算，景顺持仓(cāng)能链智电市值已超2000万美元。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车行业发展迅速，但对于广大新能(néng)源车主的(de)充(chōng)电服务痛点尚(shàng)未完全得到(dào)解决。这为能链智(zhì)电提供了“逐鹿”千亿市场(chǎng)的(de)绝(jué)佳机会。谁能(néng)有效解决车主们的痛点，谁就能成为充电服务行业中当之无愧(kuì)的龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息(xī)化部(bù)、交通运输部等(děng)八部门发(fā)布《关于组(zǔ)织开展(zhǎn)公共领域车辆全面电动化先行区(qū)试点(diǎn)工作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建(jiàn)成适度超前的充(chōng)换电基础设施，新增公(gōng)用桩（标(biāo)准桩(zhuāng)）与(yǔ)公共领域(yù)新能车（标准车(chē)）比例力争到1:1，高速服务(wù)区(qū)充(chōng)电(diàn)车位占比不低于(yú)小型停车位10％。

　　新能源汽(qì)车保有(yǒu)量与充电(diàn)桩的比例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常用来衡量是否(fǒu)满足新能源汽车的充电需求。

　　据中国充电联(lián)盟数(shù)据，2022年(nián)公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月(yuè)全国新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成(chéng)员单位总计上报(bào)公共充电桩(zhuāng)179.7万台，月均新增公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需(xū)求进行(xíng)预测，假设新增桩需求有70％为直(zhí)流桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿元(yuán)左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点认为，充(chōng)电桩是支撑新能(néng)源汽车(chē)市场(chǎng)健(jiàn)康快速发(fā)展的重要基础(chǔ)设(shè)施建设之一，未(wèi)来将加速(sù)完成(chéng)向高功率(lǜ)快充的(de)方向技(jì)术升(shēng)级(jí)，并加(jiā)速(sù)完(wán)成(chéng)车(chē)桩比1:1的目标，从而带动(dòng)新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾(céng)估算，未来5年内，中国公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)投(tóu)资建设规模的同(tóng)比增长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达到187.6亿(yì)元(yuán)。但随着(zhe)中国新能源汽车市(shì)场不断(duàn)超预(yù)期发展，艾媒(méi)咨询的(de)估算已(yǐ)略显(xiǎn)保守。有机构(gòu)预测，假设(shè)2025年车桩比(bǐ)依然在(zài)2:1附近、直(zhí)流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国(guó)国内充电桩(zhuāng)市(shì)场规模将(jiāng)超过(guò)1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)的高速增长，对(duì)充电桩(zhuāng)行业产生了(le)巨大的(de)推(tuī)动(dòng)作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市场出现爆(bào)发式(shì)增(zēng)长(zhǎng)，产量和销量(liàng)分别为705.8万辆(liàng)和(hé)688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车渗透率更是一(yī)举推(tuī)高(gāo)至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源汽车保(bǎo)有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用(yòng)车占全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘(mì)书长崔东树认为(wèi)，新(xīn)能源汽车(chē)渗透(tòu)率仍(réng)会快速提升(shēng)，预计2023年(nián)总体狭(xiá)义乘用车销量约为(wèi)2350万辆，其中新能源乘用车销(xiāo)量有望(wàng)达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程(chéng)师许海东对新(xīn)能源汽车(chē)市场则更为(wèi)看好(hǎo)。据(jù)其预计(jì)，2023年乘(chéng)用车总销量约为2380万辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)1.3％；商(shāng)用车总(zǒng)销量约(yuē)为380万辆(liàng)，同(tóng)比增(zēng)长15％。新能源汽(qì)车市(shì)场全年销量(liàng)有望超(chāo)过(guò)900万(wàn)辆，同(tóng)比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽(qì)车数(shù)量持(chí)续上升(shēng)，对应(yīng)的是补能需求的持续扩大，所需要的充(chōng)电桩数量更是庞(páng)大(dà)，充电(diàn)桩市场(chǎng)空(kōng)间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电(diàn)基础设施数量达到521.0万(wàn)台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共(gòng)充电基础设施增长约65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量达到(dào)179.1万台(tái)（含直流充电(diàn)桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座(zuò)。

　　机构预估数据显示，预(yù)计2023年将新增公(gōng)共充电桩(zhuāng)97.5万台（含(hán)直流充电(diàn)桩41.0万(wàn)台、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共充电桩(zhuāng)保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交流(liú)充电桩160.1万台）；公共(gòng)充电站增量约为6万座，公共充电站(zhàn)保有量(liàng)约(yuē)为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是(shì)新能源汽车技术(shù)进步的重要发展方向。天风证(zhèng)券研报指出(chū)，除了在(zài)自家停(tíng)车位等可以长时间停放的场景下，在短时停靠的公共场景电动车均(jūn)有(yǒu)快速补(bǔ)能的需求(qiú)，更高(gāo)比例的快充桩满足消(xiāo)费者(zhě)的客观需要。

　　据了解(jiě)，目前各国政策从顶层设(shè)计积极(jí)推动(dòng)快充技术发展，未来快(kuài)充桩占(zhàn)比有望逐步提高(gāo)。高压快充技术是当(dāng)前车(chē)企实现快充的主流选择(zé)，800V高压平台车型(xíng)将(jiāng)于2023年陆(lù)续(xù)上市。

　　然而(ér)，公(gōng)共充电桩的分散化趋势却拖慢了(le)新能源(yuán)汽车的发展速度(dù)。

　　东莞(guǎn)证(zhèng)券研(yán)报显示(shì)，充电(diàn)桩设(shè)备(bèi)行业的(de)技术门槛相对较低，产(chǎn)品(pǐn)标准化程度(dù)较高(gāo)，目前(qián)国内充(chōng)电桩设备生(shēng)产领域的相关公司数量超过300家，供应商数量多，使得大量新玩家可(kě)以轻松进(jìn)入充(chōng)电桩(zhuāng)行业。

　　由(yóu)于充换电基础设(shè)施依赖土地和资本，因此本地化和分(fēn)散化(huà)是趋势。

　　据了解(jiě)，各(gè)地的城投、国投、环投、商业地产等资产持有方，如(rú)酒(jiǔ)店集团、民宿企业(yè)等都(dōu)会积极参(cān)与(yǔ)到充电市(shì)场中。近两年，中国充电市场已经呈现出(chū)分散(sàn)化的趋(qū)势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中(zhōng)小型运(yùn)营商）预计(jì)占比将会超(chāo)过60％。

　　与此同时，分散(sàn)化(huà)趋势正进一步削弱新能源汽车(chē)车主的消费体(tǐ)验。据(jù)悉，找桩难(nán)、排队(duì)时间长、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等(děng)都是每一位新能源汽车车主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析(xī)人士指出，从行业发展角度看，公(gōng)共充电基础(chǔ)设施网(wǎng)络建设呈(chéng)结(jié)构性供给不足；不同充(chōng)电运(yùn)营商充电网络间形(xíng)成(chéng)信息孤岛；充(chōng)电设施利用率低、盈(yíng)利模式单(dān)一；缺乏充电场(chǎng)站运营管理等。庞大而(ér)分(fēn)散的运营商需要标(biāo)准统(tǒng)一的行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供应格局分散的原因。“我(wǒ)们(men)认为(wèi)，根本原因在(zài)横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图-height: 24px;'>横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图于运营商自(zì)建桩受限(xiàn)于资金(jīn)压力和(hé)土地资源(yuán)，建桩主(zhǔ)力由此(cǐ)前的运营(yíng)商转变为地(dì)方国企、小工商业等掌握土地资源(yuán)的第三方建设，由此具(jù)备当地区位优势(shì)、以蔚景云、深圳车(chē)电(diàn)网为(wèi)代表的二线及新增运营商迅(xùn)速(sù)获(huò)得市场(chǎng)份额。展望未来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资源具备(bèi)稀缺性(xìng)，拥(yōng)有本地优质(zhì)土(tǔ)地资(zī)源的地方国(guó)企、小工商(shāng)业有望(wàng)维(wéi)持建(jiàn)桩主力地(dì)位(wèi)。”

　　此外，分散化趋(qū)势(shì)亦体现在城乡(xiāng)供(gōng)应(yīng)格局(jú)的巨大差异。中(zhōng)国汽车流通协(xié)会有形(xíng)汽车市场(chǎng)分会(huì)常务(wù)副理(lǐ)事长(zhǎng)苏晖曾公开表示(shì)，新能源汽车下乡目前更多停留在(zài)口(kǒu)头阶(jiē)段(duàn)，事(shì)实上做的远远不够，应当给(gěi)予高(gāo)度重视，同样(yàng)充电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如(rú)何破局(jú)？

　　如今，新能(néng)源(yuán)汽(qì)车与充(chōng)电(diàn)桩已落入了“先有鸡还是(shì)先(xiān)有蛋”的困局(jú)。值得注意的是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下(xià)沉至三四线城市，新能源汽(qì)车(chē)渗透率(lǜ)的进一步提高，充电桩分散化所(suǒ)带(dài)来的问题(tí)也将逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充电桩服(fú)务整合已刻不(bù)容缓，而(ér)拥有充电服务全包模式(shì)的企(qǐ)业将会在这(zhè)场(chǎng)赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司研报，充(chōng)电(diàn)服务(wù)全包(bāo)模式是充(chōng)电服务(wù)商针对(duì)无业内经(jīng)验、但(dàn)掌(zhǎng)握土地(dì)资(zī)金资源(yuán)、急需进行充电桩建设的目标(biāo)群体提出的一站式解决方案(àn)，目标客户包含地(dì)方国企(qǐ)、地方(fāng)小工商业业主及目的地小区/民宿业主(zhǔ)等。充电(diàn)服务商凭借业(yè)内积(jī)累经验和资源，向目标(biāo)客户提(tí)供选址(zhǐ)、EPC建站及后(hòu)续运营(yíng)运维的三位(wèi)一体(tǐ)综合服务，分别获得(dé)对应(yīng)服(fú)务收入、充电桩等设备销售收入及后续(xù)运营运维(wéi)服务(wù)费分成。

　　充电服务全包模式有(yǒu)效解决充电运(yùn)营(yíng)商“盈(yíng)利难(nán)”的问题，同时可(kě)对接(jiē)充电桩制造商和需要充电服务(wù)的新能源汽车车主，从(cóng)而改善整个产业链的盈利状(zhuàng)况和消(xiāo)费体验(yàn)。能提供(gōng)全包模式的企业不多，第三(sān)方充电服务(wù)商能链智电正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的储(chǔ)能(néng)系统集成商与统服(fú)务商海博(bó)思创成立(lì)合资(zī)公(gōng)司——能链海博，发挥(huī)双方各自在用户、产品、技术和运(yùn)营、场景等(děng)方(fāng)面的优势，布局多元化(huà)储能解决方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚(jù)焦用户侧(cè)储能，拉(lā)动(dòng)电源侧、电(diàn)网侧储能，逐(zhú)步(bù)落地“光储(chǔ)充检(jiǎn)服”一体化充电站，有效解决充电基础(chǔ)设施电力(lì)增(zēng)容扩(kuò)容、快速安全(quán)充电、电池健康检(jiǎn)测等问(wèn)题，为新能源汽车车主带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服(fú)”一体(tǐ)化充电(diàn)站(zhàn)，实(shí)际(jì)上便是储能(néng)电站叠加(jiā)智能检查及车主服(fú)务(wù)。储能电站的原理类(lèi)似于(yú)“充电宝”，在低谷用电时，通过电(diàn)网或光伏装置等方式“充电”并储存，在高峰(fēng)用电时释放(fàng)储存电量。与此同时，电站还(hái)可以参与市场交易，在空闲时段可利用电量进(jìn)行盈利。这样一来，既(jì)可以保障电力系统稳定，又能够拓(tuò)展充电站(zhàn)盈利(lì)来源，从而推动充(chōng)电(diàn)站(zhàn)市场发展。

　　除传统的(de)充电站建设外，能链智电还与住宿产业(yè)互联网平台(tái)订单(dān)来了成立合资公司——智电来了。随着(zhe)2023年经济(jì)复(fù)苏，出(chū)行需(xū)求逐(zhú)渐提升，乐趣多多(duō)的自驾游更是成(chéng)为民众出(chū)行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设备(bèi)采(cǎi)购、EPC工程到运营(yíng)管理、保养(yǎng)维修等在内(nèi)的一(yī)站式服务，并(bìng)联合战略合(hé)作伙伴快电(diàn)，为新能源车主(zhǔ)提供(gōng)一键找好桩、一键充电、一键支付等便捷服(fú)务，满足新(xīn)能源车主在旅游目的(de)地就近充电、随停随充的(de)需求。

　　此外，能链智(zhì)电还推出充电机器人，可以为新(xīn)能源汽车(chē)提供(gōng)“随用随(suí)充”的全自动充电服务。只不(bù)过，通(tōng)过充电机器人进行自(zì)动补能的解决方案，仍(réng)为时尚早。相比起这种需(xū)要结合新(xīn)技术的解决方案，充电站(zhàn)依然是(shì)充电服(fú)务商主要攻略的(de)战(zhàn)场。

　　能链智电将传统(tǒng)行(xíng)业做(zuò)法(fǎ)与新兴(xīng)技术手段(duàn)相(xiāng)结合，不仅推动行业新生态(tài)建(jiàn)设，助(zhù)力交通能源(yuán)绿色(sè)发展，同时也实现自身(shēn)业绩(jì)持(chí)续增(zēng)长。财报显示(shì)，2022年能链智(zhì)电实现净(jìng)收(shōu)入9280万元人民币(bì)，同比激增177％；第四季度净收入为2950万(wàn)元(yuán)，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能(néng)链智(zhì)电的服务模式较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当(dāng)前，能(néng)链智电(diàn)已连接服务(wù)充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充(chōng)电(diàn)枪(qiāng)。

　　身处全(quán)球最(zuì)大的新能(néng)源市场，能链(liàn)智电业务发展潜力充满想象空(kōng)间(jiān)。能链智电创始人(rén)、CEO王阳表示(shì)：“我们希望(wàng)依托独一无(wú)二的商业模式和行业卡位，抓住能源(yuán)变(biàn)革的历史性机(jī)遇，与合(hé)作(zuò)伙(huǒ)伴共(gòng)同(tóng)推动(dòng)交(jiāo)通碳减排，助(zhù)力双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)已分别在新加坡和阿姆斯特(tè)丹设立亚(yà)太和欧洲总(zǒng)部。在(zài)新业务进展方面，能链智(zhì)电预计在2023年中(zhōng)期推出虚拟(nǐ)电厂平台，帮助充(chōng)电站参(cān)与电力交易市场，并为更广泛的电网提供削峰填(tián)谷等(děng)各(gè)种支(zhī)持服务，助力(lì)新能源行业建立现代能(néng)源系统(tǒng)。

　　整体上，新能(néng)源汽(qì)车(chē)市(shì)场高速发展，已成为市场共识：续航(háng)里程和补(bǔ)能问题(tí)仍将是一段时间内新(xīn)能源汽车渗透过程中(zhōng)的两(liǎng)大(dà)难。但随(suí)着(zhe)第三方充电服(fú)务商对充电(diàn)服务行业进(jìn)行整(zhěng)合以及新(xīn)应(yīng)用场(chǎng)景(jǐng)的(de)拓展，补(bǔ)能场景(jǐng)中的充电问题(tí)亦将逐(zhú)步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经济(jì)复苏的2023年(nián)，充电(diàn)桩行业将迎来服务整合(hé)之年(nián)，而新(xīn)应用场景的开拓也将成为充电服务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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