要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略性(xìn相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术g)新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资(zī)规(guī)模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务(wù)。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官(guān)。评(píng)：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债(zhài)券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对中国建设(shè)银(yín)行股份有限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖(mài)出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对(duì)股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革(gé)委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基本满足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得到进一(yī)步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科(kē)技战略合作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资(zī)子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情形(xíng)提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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