财联社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交(jiāo)易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿(yì)巨头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科传、唐德(dé)影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得(dé)把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公(gōng)、科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动(dòng)、中(zhōng)国(guó)中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的(de)重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集中于大模型的(de)突破(pò)进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个(gè)领域的(de)应用(yòng)厂商(shāng)正加(jiā)速AI融(róng)合应用产品(pǐn)的研(yán)发和(hé)发(fā)布，其(qí)中办公(gōng)场景进(jìn)展(zhǎn)相对(duì)较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对(duì)游戏行业(yè)能起到(dào)将(jiāng)本(běn)增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术外包等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话系(xì)统及更自由的场景(jǐng)生成或大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸代表的图片(piàn)分割(gē)模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发(fā)展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的(de)内容公司商(shāng)业化(huà)空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安(ān)证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)值得布局(jú)的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系(xì)与优化国有a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸资(zī)本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国(guó)体(tǐ)制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型(xíng)央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资云及(jí)信创等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪(yí)器(qì)等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一(yī)路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继(jì)续发(fā)力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单对(duì)应(yīng)的上市公司也值得(dé)关注。

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