本(běn)轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来国产替代空间比较大，可(kě)以适当关(guān)注(zhù)一下(xià)，德尔玛比较(jiào)有特色的小家电公司，但(dàn)也有问(wèn)题(tí)，其他都一般。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自(zì)主研发、原创(chuàng)设(shè)计、自有生产(chǎn)、自营销售于一(yī)体的(de)创新家电品牌企业。德(dé)尔玛(mǎ)围绕高速成长的新兴(xīng)家电消费品(pǐn)类，针对不同(tóng)市场定(dìng)位、目(mù)标(biāo)客群和(hé)经营(yíng)模式(shì)，形成(chéng)了成熟的(de)品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要(yào)产(chǎn)品类型包括家居环(huán)境类(lèi)、水健康类、个护健康类以及生活(huó)卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直(zhí)播带货起家，薇娅(yà)也有持股，但公司主要产品都是(shì)授权品(pǐn)牌销售，毛利(lì)率较低，而自主品牌占比(bǐ)越(yuè)来越(yuè)低(dī)（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业的(de)信(xìn)息技术服务商，通过(guò)自主开发技术平台(tái)及搭建服务(wù)网(wǎng)络(luò)，为金融机构、电信运营(yíng)商、互联网公(gōng)司、高速(sù)集团等拥有众(zhòng)多个人用户的大型企业客(kè)户提供用户增值和拓展服(fú)务。

　　信息服(fú)务商(shāng)，客户主要是(shì)平(píng)安，以前是移动，业务重心(xīn)也(yě)转(zhuǎn)向(xiàng)了毛(máo)利(lì)率更低的车主(zhǔ)信息服务，没(méi)看到核心竞(jìng)争(zhēng)力，保险行业低迷，公司业绩也(yě)好不到(dào)哪里去，这两年原地踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微创诊疗(liáo)器械的(de)研发(fā)、生产与销售，主要产品(pǐn)应(yīng)用于消化内镜诊(zhěn)疗(liáo)领域，按治疗用途分为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类。公司前身系(xì)成立于2010年(nián)12月的(de)安(ān)杰(jié)思基因。由达(dá)安基因(yīn)和章贤骏分(fēn)别出(chū)资600万元、400万元设立，设立初期公(gōng)司以章贤骏团队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司主营业(yè)务的独立性(xìng)、与达安基因(yīn)业务(wù)的关联性及为(wèi)了不同业务板块的更(gèng)好(hǎo)发(fā)展，安杰思决定专注于从事内镜微(wēi)创(chuàng)诊(zhěn)疗器械业务并停止PCR业(yè)务的(de)发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗器械(xiè)，体量和研发实力远不如同行业的南微，面对竞(jìng)争和集采，公(gōng)司产品价格不断下滑，不过由于体量(liàng)小，国产替代进行中，业绩还算不错(cuò)，个人就(jiù)不(bù)关(guān)注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测(cè)科技股份有限公司成立(lì)于2014年，公司是(shì)一家国内领先(xiān)的高端(duān)半导体(tǐ)质量控制设备公司，自成立以来始终专注于(yú)检测和(hé)量测两大(dà)类集(jí)成电(diàn)路专用设备的研发、生(shēng)产和销售，产品(pǐn)主要包括无图形晶圆缺(quē)陷检测(c安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里è)设(shè)备系列、图形晶(jīng)圆缺陷检(jiǎn)测(cè)设(shè)备(bèi)系(xì)列、三维形(xíng)貌量测设备系列、薄膜膜厚(hòu)量测(cè)设备系列等产品，已应用于国内28nm及(jí)以上制程的集成电路制(zhì)造(zào)产线。国内半导(dǎo)体检测(cè)与量测设备市场2020年的市场规模达到了(le)21亿美元，市场基(jī)本被国际巨头(tóu)垄(lǒng)断，国产化率约为(wèi)2％。公司为(wèi)国(guó)内当仁(rén)不让的领军企业，远(yuǎn)超行业第二和第三的(de)收入(rù)之和。

　　晶圆(yuán)检测设(shè)备(bèi)龙头，半导体上游(yóu)公司，公(gōng)司(sī)收(shōu)入增速很快，但利润(rùn)基本没有，且存货越来越多，短期看半(bàn)导体行业(yè)周期向(xiàng)下，但公司所处行业国(guó)产替代空间较大，未来(lái)仍会有发(fā)展，可(kě)以适当(dāng)关注(zhù)。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长(zhǎng)青科(kē)技是一(yī)家以三明治复合材(cái)料为基(jī)础，通(tōng)过轨道(dào)交通和(hé)建筑装饰两大(dà)领域(yù)实现产品(pǐn)应用的高新技术企业。公司的(de)业(yè)务主要为轨(guǐ)道交通(tōng)业务及建筑装饰业务，在轨(guǐ)道交通业务方面，公(gōng)司提供轨道交通(tōng)车辆(liàng)内部装饰产品、检修业务及备品备(bèi)件和(hé)车载乘客信息系统(tǒng)；在(zài)建筑装饰业务方面，公司提供建(jiàn)筑内外部(bù)装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和(hé)建(jiàn)筑内(nèi)部装饰公司，下游房地产和(hé)轨(guǐ)道(dào)交(jiāo)通行业未来(lái)景气(qì)度都一(yī)般，公司业(yè)绩也没亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为公(gōng)司主营业务为悬架(jià)弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年(nián)，是国家级专精特新“小巨(jù)人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象(xiàng)。公司(sī)是中国弹簧(huáng)行业知(zhī)名度较高的弹簧及相(xiāng)关产品的制造企业，其综合(hé)实(shí)力位列国内弹(dàn)簧(huáng)行业排名前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号称(chēng)隐形冠军，但公司市占(zhàn)率国内(nèi)也(yě)就排第(dì)三，下游汽车行业周期景气度高峰(fēng)已过，未来不是很乐观，就是(shì)一(yī)个门槛不高(gāo)的传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是医院智能通讯交互系统软(ruǎn)硬(yìng)件一体化(huà)综合解决方(fāng)案提(tí)供商，主(zhǔ)要产品分为病房智能通讯交互系统及门(m安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里én)诊服务交互系统两大类别，是该(gāi)公司主营业务收入(rù)的重要组成部(bù)分(fēn)。

　　医(yī)疗信息公司，主要是医(yī)院的门诊和病房交互，没什么技(jì)术门槛(kǎn)的软硬(yìng)件行业，公(gōng)司(sī)规模不大(dà)，竞争力(lì)一般，不关注(zhù)了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发(fā)和(hé)销售的集成电(diàn)路设计企业，主要产品为无线(xiàn)充电系列(liè)产品和LED照明驱动系列产品，主(zhǔ)要包括高(gāo)集(jí)成度MCU数字(zì)控制SoC电(diàn)源——无线(xiàn)充(chōng)电(diàn)芯片(piàn)，以(yǐ)及模(mó)拟电源(yuán)——LED照明驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够为客(kè)户提供超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应用于通信终端、消费类电子、照明(míng)应用及智能(néng)家居等众多领域。

　　无线充电芯(xīn)片和LED芯片(piàn)公司，技术含(hán)量(liàng)不算(suàn)太高的芯(xīn)片行业，下(xià)游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业绩(jì)也(yě)转(zhuǎn)向(xiàng)，收入增速放缓，产品(pǐn)价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无(wú)线充电芯片这块业务增速也大(dà)幅放(fàng)缓了，而且(qiě)占比(bǐ)比较(jiào)低，依(yī)赖单一客户，面对竞争(zhēng)也非常激烈。没太多的亮点(diǎn)，感觉没必要关注了。

　　九、航(háng)天软(ruǎn)件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集团直接控股(gǔ)的大型专业软件与信息化(huà)服务(wù)公(gōng)司，实际控制人为国(guó)务院国资委。公(gōng)司(sī)在(zài)支撑航天(tiān)信息化(huà)建设的(de)过程中，以神通数(shù)据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主(zhǔ)软件产品（基(jī)础软件(jiàn)、工业软件）、信息(xī)技术服务（金审信(xìn)息化服(fú)务、商密网(wǎng)云服务、信息化运维(wéi)服务）和(hé)信息(xī)系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，是我(wǒ)国航天及党政军(jūn)领域的软件和信(xìn)息化服(fú)务龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量关联交(jiāo)易，主营(yíng)毛利(lì)率非(fēi)常低(dī)，软(ruǎn)件产品基本没什(shén)么(me)竞争力，利润基(jī)本没有，完全依靠补(bǔ)贴，完(wán)全靠政府采购(gòu)和政(zhèng)策强(qiáng)推，这类公司(sī)业绩非常不好预测(cè)，个人建议不要浪费(fèi)精力了。

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