预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计算公式(shì)以及股票预期收益率计算公式，投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)的预期收益率计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公(gōng)式，债券预期(qī)收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资预期收益率计算公式(shì)等问题(tí)，小编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知(zhī)识答案(àn)：

预期(qī)收益率是什么(me)

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是(shì)指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分散投(tóu)资对降低(dī)公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来(lái)兴起(qǐ)的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利的(de)机会获利，既如果两(liǎng)个投(tóu)资组合面临同样的风(fēng)险但提供(gōng)不同的预期收益(yì)率，投资者会(huì)选择拥有(yǒu)较(jiào)高预期(qī)收益率的投(tóu)资组合(hé)，并不会(huì)调整收益至均衡(héng)。

　　我们(men)主要(yào)以(yǐ)资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng)为基(jī)础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模型来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差(chà)/市场投资(zī)组(zǔ)合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身(shēn)的协(xié)方差就是(shì)市(shì)场(chǎng)投资组合的方(fāng)差(chà)，因(yīn)此(cǐ)市(shì)场投资组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险大于平(píng)均资产的(de)投资β值大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能会有(yǒu)个别(bié)资(zī)产的收益率小于0，这说明，这项资产的投(tóu)资(zī)回(huí)报(bào)率会小(xiǎo)于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投(tóu)资项(xiàng)目，除非你已经很好到做(zuò)到(dào)分(fēn)散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)衡量了一(yī)个投(tóu)资者(zhě)将其资(zī)产从无风险投(tóu)资转移(yí)到一(yī)个平均的风险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减去无风险(xiǎn)投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的(de)投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府长期债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在美国等(děng)发(fā)达市场(chǎng)，有完善的股票市场作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国的(de)情(qíng)况，从(cóng)股票市场尚难得出一(yī)个(gè)合适的结(jié)论，结合国民生(shēng)产总值的(de)增长(zhǎng)率来(lái)估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期(qī)收益率和无风险收益率(lǜ)有什么(me)区(qū)别(bié)

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益(yì)率，是(shì)指在(zài)不确定的(de)条件下，预(yù)测的某资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期(qī)收益率也称为(wèi)期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的(de)收益(yì)率。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公式(shì)为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的(de)预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收(shōu)益率是(shì)怎么算出来(lái)的 逾期(qī)年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是指投资期限为一年所(suǒ)获的(de)预期预期收益率(lǜ)，也是将当前(qián)预期收(shōu)益率换算成(chéng)年预期收(shōu)益率的一种计算方(fāng)法，计算公(gōng)式(shì)为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金额×预期年(nián)化预(yù)期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万元(yuán)购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产(chǎn)品的(de)预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期(qī)收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期(qī)预期收益的计算方式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期收(shōu)益率也是经常遇到的一个概念，七日年化(huà)预(yù)期(qī)收益率是指(zhǐ)将7日的平均预(yù)期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的(de)预(yù)期收(shōu)益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化(huà)预期收益率往往都是浮动的(de)，不代表(biǎo)未(wèi)来的年化预期收益率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化(huà)预期(qī)收益率越(yuè)高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期限越长(zhǎng)的(de)产(chǎn)品，预期预期收益率(lǜ)往(wǎng)往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预(yù)期年(nián)化预期收益率是(shì)怎么(me)算出(chū)来的的(de)内容，希望对(duì)大(dà)家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股(gǔ)票预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证券(quàn)组合预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资预(yù)期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整理以下的知(zhī)识(shí)答案：

预期收益率是什么(me)

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是(shì)指在不确定的(de)条件下，预测的(de)某资产未来可实(shí)现的收益率。对(duì)于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收益模(mó)型(xíng)韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大多数公(gōng)司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特(tè)有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公式

　　是(shì)期(qī)望(wàng)收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格的(de)。

期(qī)望收益率的计算(suàn)公式(shì)

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来(lái)兴起的套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投(tóu)资者(zhě)会利用套(tào)利的机会获(huò)利，既如果两个投资组合(hé)面临(lín)同样的风险但提供不同的预期收益率，投资(zī)者会选择(zé)拥有较高预期(qī)收(shōu)益率的投(tóu)资组合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为基础，结合(hé)套(tào)利(lì)定价模型来(lái)计算。

　　首先一(yī)个概(gài)念是(shì)β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资(zī)组合的方(fāng)差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的(de)方(fāng)差，因此市(shì)场投资组合的β值永远(yuǎn)等(děng)于1，风(fēng)险大于平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会(huì)小于无(wú)风险(xiǎn)利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的投(tóu)资(zī)项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资者将其资(zī)产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的(de)额外收益。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是你投资组(zǔ)合的预(yù)期收(shōu)益率减去(qù)无风险投资(zī)的(de)收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般(bān)情(qíng)况下(xià)要大于1才有意义，否则说明(míng)你的(de)投资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期望的(de)风险溢酬就应(yīng)该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以(yǐ)政府长期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的(de)股票市(shì)场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个(gè)合适的结论(lùn)，结合国民生产总值的(de)增(zēng)长率来(lái)估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个(gè)好的选择。

预期收益率(lǜ)和无(wú)风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为 期望收益(y韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股ì)率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě) 实现(xiàn) 的收益率(lǜ)。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府短期(qī)债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实(shí)现的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益(yì)率的(de)公式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期(qī)收益(yì)率是怎么(me)算出来的 逾期(qī)年化(huà)预期收益率是指投资期限为(wèi)一年所获的预期预(yù)期收(shōu)益率，也是将当前预期收(shōu)益率(lǜ)换算成年预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的一种(zhǒng)计算方法，计算公式为(wèi)：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购(gòu)买了(le)一(yī)个投资(zī)期限(x韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股iàn)为30的理财产品，该产品的预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获得(dé)的(de)预期预(yù)期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期(qī)限(xiàn)刚好为1年，那么(me)预期预期(qī)收(shōu)益的计(jì)算方式会更简单(dān)：预期年(nián)化预期收益=本(běn)金×预(yù)期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七(qī)日年(nián)化预期收(shōu)益率也是经常遇(yù)到的一个(gè)概念，七日年化(huà)预(yù)期收益率是指将7日的平均(jūn)预期(qī)收益水平换算成年化(huà)率(lǜ)后得出的(de)预期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日(rì)年(nián)化预期收益率(lǜ)往往都是浮(fú)动的，不代(dài)表未来(lái)的(de)年化(huà)预期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越高(gāo)的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限越长的产品(pǐn)，预期预(yù)期(qī)收益率(lǜ)往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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