兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōn坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗g)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗