财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大(dà)指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值(zhí)得把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳理的(de)十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完(wán)美(měi)世界各被推荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得了(le)个(gè)别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快。中金公司(sī)指出(chū)，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行情催化主(zhǔ)要(yào)集中于(yú)大(dà)模(mó)型(xíng)的突(tū)破进(jìn)展；而4月以来，观察(chá)到各(gè)个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发(fā)和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟(de)加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但(dàn)不(bù)仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系统及更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一步(bù)推(tuī)动多模态大模型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优(yōu)势(shì)的内容公司商(shāng)业(yè)化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估(gū)值体系与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色(sè)估值(zhí)体系下，关(guān)注ESG与资冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟(zī)产注入带来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企(qǐ)业(yè)名(míng)单对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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