要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集(jí)团(tuán)其他成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动(dòng)传(chuán)统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居(jū)民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利(lì)用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力(lì)也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站(zh竹林七贤顺口溜记忆法，建安七子顺口溜怎么读àn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列(liè)入“新(xīn)优药(yào)械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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