兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了(le)。

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