要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管工(gōng)作协(xié)同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳(quán)，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是(shì)中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元(yuán)龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民存款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计(jì)产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入(rù)预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来(lái)新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度(dù)大(dà)幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不(bù)再(zài)以低于当(dāng)前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业粮(liáng)食(shí)产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业dà)股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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