近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单(dān)量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万(wàn)人(rén)次，或成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需(xū)求火爆(bào)下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化调(diào)整以来(lái)，国(guó)内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度(dù)经(jīng)营(yíng)数(shù)据，公司一季度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实(shí)际(jì)营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航局数(shù)据，一季度民航运(yùn)输共完(wán)成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程度远超预(yù)期(qī)，五一(yī)境(jìng)内酒店市场搜(sōu)索热度已达(dá)2022年同期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年(nián)五(wǔ)一(yī)也是出境团队(duì)游试点恢复(fù)后(hòu)的(de)首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华(huá)人(rén)员可以登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针对(duì)来华人员的防(fáng)疫政策放宽(kuān)后，入境客流(liú)量有望进一步(bù)提升，继续刺(cì)激(jī)国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期(qī)民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航(háng)局(jú)当时预计旅客量为(wèi)200万人(rén)次(cì)。因(yīn)此今年(nián)有望(wàng)将超过(guò)疫情前(qián)水平，成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报(bào)披露(lù)节(jié)前结(jié)束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披(pī)露(lù)情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板块景气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一(yī)季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行业一季度(dù)归母净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第(dì)一个长(zhǎng)假，积压的旅游(yóu)出行(xíng)需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复(fù)苏(sū)趋(qū)缓。但从五一(yī)的数(shù)据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望重(zhòng)获市(shì)场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航(háng)出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在(zài)推进，看(kàn)好后(hòu)续票价(jià)及客座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国(guó)内(nèi)电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的一(yī)档(dàng)期票房占全年(nián)票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影(yǐng)院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远不及(jí)预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档(dàng)期，叠(dié)加观众报复性消费热(rè)情，预计今年(nián)五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续(xù)此前连(lián)涨态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来(lái)看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一(yī)”档，数量(liàng)上已超过历年(nián)同(tóng)档(dàng)期(qī)，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已(yǐ)上映的(de)电(diàn)影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视行(xíng)业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带来内容(róng)生(shēng)产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧(jù)本中角色、场(chǎng)景、道具、特(tè)效(xiào)等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日(rì)程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布(bù)景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片(piàn)等(děng)宣传(chuán)素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机(jī)会(huì)凸显。

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