中共中央政治局上月末召开会议，提(tí)出加快(kuài)推进充(chōng)电桩等设施建设。国(guó)常会近日(rì)强(qiáng)调，要聚焦制约新能(néng)源汽(qì)车下乡的突出(chū)瓶颈，适度超(chāo)前建设充(chōng)电基础(chǔ)设施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发(fā)布数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，4月公共充电桩数量(liàng)比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内(nèi)成(chéng)员(yuán)单位总计上报公(gōng)共充(chōng)电桩202.5万台，其中(zhōng)直流(liú)充电(diàn)桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均(jūn)新增公(gōng)共充电桩(zhuāng)约5.8万台(tái)。

　　二级(jí)市场上，国内充(chōng)电桩核心部件制造商、20KW汽车充电(diàn)模块试生产的(de)英可瑞最近三个(gè)交(jiāo)易(yì)日股(gǔ)价(jià)累计最大涨幅39.52%；国(guó)内充电模块领(lǐng)先者通合科技4月25日迄今(jīn)股(gǔ)价(jià)累计最大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势(shì)周线图

　　中信建(jiàn)投许琳(lín)等人4月(yuè)24日研报表示，预计(jì)2023年(nián)将是充电(diàn)桩销量高增之年(nián)，预(yù)计2022、25年全球公用(yòng)充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压(yā)快充+大(dà)电流(liú)水冷技术(shù)带动充电模块、充电枪(qiāng)/线(xiàn)等(děng)核心零部件价值(zhí)量上(shàng)升。

　　中信(xìn)证券(quàn)袁健(jiàn)聪(cōng)等人5月10日(rì)研报指(zhǐ)出，受益于(yú)充电桩建设加速及(jí)大(dà)功率趋势(shì)，充电(diàn)模(mó)块(kuài)有望迎来量利齐(qí)升。从需求量角度看(kàn)，预计直流桩在充电(diàn)桩建设中的占比以(yǐ)及单桩充电功率将进一步提升，进而提(tí)升(shēng)充(chōng)电模块的需求量。从(cóng)盈利角度看，目前充电模(mó)块单W价格已趋(qū)于稳定，产(chǎn)品从(cóng40kg是多少斤)此(cǐ)前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和(hé)毛(máo)利(lì)率的提(tí)升。

　　据了解，充电模块是(shì)直流(liú)充(chōng)电桩最(zuì)核(hé)心(xīn)的部(bù)件，直接影响充电效率和充(chōng)电安全，被业内誉为直流充电设备的“心(xīn)脏”。从(cóng)成本(běn)角度看，中信证券(quàn)袁健聪等人(rén)在(zài)2月13日(rì)的(de)研报中指出(chū)，在直流充电桩(zhuāng)所需元器件构成中，充电模块成本占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等(děng)人(rén)表示，预计到2025年中(zhōng)国充电模块市场(chǎng)增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均(jūn)价在0.12元(yuán)/W左右，据此预测，2025年(nián)中(zhōng)国充电模块市场(chǎng)空间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产业链的上游(yóu)，以充电模块为核心的零(líng)部件生产制造，代(dài)表企业有通合(hé)科(kē)技、欧陆(lù)通等。

　　从充电模块及设(shè)备产业链(liàn)来(lái)看，上游(yóu)是(shì)生产设备(bèi)零部件，充电模块应(yīng)用于直(zhí)流(liú)充电(diàn)设备；中(zhōng)游(yóu)是(shì)充电桩及其他(tā)充电(diàn)设(shè)备(bèi)生产商(shāng)，包括直流充电设备生产商和(hé)交流充电设备(bèi)生产商(s40kg是多少斤hāng)；下(xià)游是(shì)运营服(fú)务商及终端客(kè)户(hù)，包括换电站(zhàn)、充电站、新能(néng)源汽车厂商(shāng)及配套运营服务商。

　　竞争格局方面(miàn)，东吴证券曾朵红在4月27日研(yán)报中(zhōng)表示，由于充电模(mó)块的生产技术(shù)要求(qiú)较高且具备通信(xìn)要求，目前(qián)主要以具备(bèi)一(yī)定技(jì)术积累的充电(diàn)模块供应商（英飞源、华(huá)为、中(zhōng)兴等电力(lì)电源(yuán)或(huò)通讯电(diàn)源企(qǐ)业(yè)）生产，但(dàn)随着充电模块(kuài)价格逐渐下降，叠加大(dà)功率、智能化(huà)、网络平(píng)台化的发展趋势，充(chōng)电桩厂商逐步(bù)进入(rù)充电模块生产环节，逐(zhú)步(bù)实(shí)现充(chōng)电模块的自产自研(yán)（如特(tè)锐德旗下子(zi)公司特来电(diàn)、中恒(héng)电气等）。目前充(chōng)电模块市占率前五的企业包(bāo)括英飞源、特来电、永(yǒng)联(lián)、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完(wán)全统计，在(zài)充电模块领域(yù)有所布(bù)局(jú)的A股上市公司包括通合科技、欧陆通(tōng)、盛(shèng)弘股份、英可瑞和麦格(gé)米特(tè)等，具体如下：

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