兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuá再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了n)因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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