在(zài)持续已久的“AI热潮”中，各(gè)家争相推出的大模型、AI应用，都(dōu)进一(yī)步推升了(le)对算力狂(kuáng)热的需(xū)求。本周已(yǐ)有报道指出英伟(wěi)达(dá)后续(xù)对AI顶级规(guī)格芯片需求明显看增(zēng)，紧急(jí)向(xiàng)台积电追加预(yù)订(dìng)先进封装产能。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟达GPU价格自(zì)然(rán)也(yě)是水涨(zhǎng)船高。据集(jí)微网消(xiāo)息，有代理商透(tòu)露(lù)，英伟达(dá)A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月(yuè)，其5个月价格累(lèi)计涨幅(fú)达(dá)到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨(zhǎng)幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货(huò)周(zhōu)期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基(jī)本都需要(yào)三个月或更长。甚至，部分(fēn)新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需(xū)的巨大(dà)鸿沟面(miàn)前，在(zài)这一(yī)情形之下，众多客(kè)户也(yě)不得不(bù)“勒紧腰带”。上述文章(zhāng)指(zhǐ)出，国(guó)内可用于训练AI大模(mó)型的A100大约(yuē)有4万(wàn)-5万个(gè)，供应(yīng)相当吃(chī)紧，一些云服(fú)务厂商已(yǐ)严格限制内部使(shǐ)用这些先进芯片，以(yǐ)将其保(bǎo)留至需要强力运(yùn)算的任务。

　　值得一(yī)提的(de)是，类(lèi)似的事(shì)情(qíng)在微软内部(bù)也(yě)早已发生。3月已有外媒报(bào)道指出，微(wēi)软内部陷入(rù)AI服务器硬(yìng)件短缺的窘境，不(bù)得不对AI硬(yìng)件(jiàn)资源采取“配额(é)供给”机制，限制(zhì)公(gōng)司内(nèi)部(bù)其他(tā)AI工具开(kāi)发(fā)团队的资(zī)源(yuán)用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从去年(nián)6月起，英伟达就已(yǐ)宣布上调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商在(zài)加紧囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆之(zhī)前就已出现涨(zhǎng)价，但反映到(dào)市(shì)场则(zé)有一定的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时(shí)间点(diǎn)，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟(wěi)达(dá)GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的关联性，且(qiě)交货(huò)周期也受到了(le)连(lián)带的影响，导致市(shì)场上出现(xiàn)了众多炒卡的(de)行为。”

　　此外(wài)，在(zài)海外电商(shāng)平台(tái)上，英(yīng)伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已(yǐ)炒到(dào)了超过4万(wàn)美(měi)元。

　　随(suí)着如今各家科技(jì)巨头(tóu)争相推出自家大模型，GPU需求(qiú)量仍在(zài)持续(xù)攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源(yuán)每3~4个(gè)月(yuè)就(jiù)要翻一倍电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗，资金也需要通(tōng)过指数(shù)级增长获得匹配。

　　据(jù)财通(tōng)证(zhèng)券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有(yǒu)望(wàng)为(wèi)GPU市场贡(gòng)献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万(wàn)美(měi)元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需求市场规(guī)模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目前英(yīng)伟达(dá)用于(yú)推理端计算的A10测(cè)算，假设(shè)ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需求(qiú)市场规模电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大模型(xíng)训练成本(běn)之(zhī)一是基础算(suàn)力(lì)，大(dà)概(gài)需要(yào)384-3000块(kuài)左右的A100才能(néng)基(jī)本满足要求(qiú)，如果价(jià)格持续(xù)上涨，无论是(shì)互联网(wǎng)、AI大厂、还是创业新(xīn)贵，要追加的投入都可能远超当(dāng)初。

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