要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次(cì)也(yě)转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团公告(gào)称(chēng)，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对(duì)建设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原(yuán)材(cái)料(liào)降价(jià)空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第(dì)一季(jì)度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛(máo)利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人(rén)数(shù)连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星电子(zi)已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)所指向(xiàng)的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专(zhuān)利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研(yán)发及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及第(dì)一(yī)大(dà)股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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