财联社(凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗shè)4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束(shù)。本月A股三(sān)大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛(niú)股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国(guó)科传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗(wò)？从财联社(shè)梳理的十(shí)家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中(zhōng)铁各(gè)被推荐两次(cì)，除此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了(le)个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重(zhòng)点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对(duì)较快(kuài)。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至(zhì)今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一(yī)轮行(xíng)情(qíng)催(cuī)化(huà)主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商预(yù)计AI对(duì)游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或(huò)已有市(shì)场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话(huà)系统及(jí)更自由(yóu)的场景生(shēng)成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模(mó)型或进(jìn)一步推动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内容公(gōng)司商(shāng)业化空(kōng)间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头(tóu)板块，华(huá)安证券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来的(de)拔(bá)估值机(jī)会。②优化国有资本(běn)布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创(chuàng)型央国(guó)企“领头(tóu)”改(gǎi)革(gé)转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资(zī)云及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关(guān)注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望(wàng)获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一(yī)流示范企(qǐ)业名(míng)单对应的上市公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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