要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央(yāng)企(qǐ)才是中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如(r敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步ú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务(wù)融(róng)资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续(xù)一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的(de)企业财(cái)报以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机(jī)器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施(shī)装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 0敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步02743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及第(dì)一大(dà)股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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