要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治局委员、国(guó)务(wù)院副总理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国中先(xiān)后到(dào)南京、徐(xú)州等地考察了(le)农(nóng)业科研院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业科技服务组织(zhī)，详细了解农业(yè)科技(jì)研发和成果推广应(yīng)用等情况。他强调，科技创新是推进农(nóng)业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入(rù)实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加快(kuài)推进高(gāo)标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之间的竞(jìng)争中，农业是(shì)必不可少又容易被(bèi)忽略的(de)一环，农(nóng)业是作为基础盘，关(guān)系着(zhe)每(měi)个人(rén)的饭碗，农业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的(de)主基调不动摇 以强有力(lì)监(jiān)督打造廉(lián)洁的(de)注册制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成功举办系统会管干(gàn)部学习(xí)贯彻党的二十(shí)大精神专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实增(zēng)强专业本(běn)领，坚决纠(jiū)治形式主义(yì)、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干(gàn)”的优良作(zuò)风，持续巩(gǒng)固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持(chí)严(yán)的主基(jī)调(diào)不(bù)动(dòng)摇，以强有力(lì)监督(dū)打造廉洁的注册(cè)制，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想(xiǎng)腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不(bù)断(duàn)强(qiáng)化系统(tǒng)全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定汽车(chē)、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发文(wén)称(chēng)，进一步增强宏观调控的(de)前瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥(huī)超(chāo)大规(guī)模市场(chǎng)优势，有效释放内(nèi)需潜力(lì)。继续实施积(jī)极的财(cái)政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等(děng)政策形成(chéng)系统集(jí)成效应(yīng)。充分(fēn)发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作(zuò)用，多渠(qú)道增加城(chéng)乡居民收入(rù)，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游等服务消费新(天女散花的姿势是怎样的，男女之间天女散花是什么意思xīn)热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后，消(xiāo)费到了必须发力的时(shí)刻，而(ér)大(dà)宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银(yín)行(xíng)提前(qián)公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知(zhī)存款执(zhí)行利(lì)率(lǜ)的通知(zhī)，从调整情况(kuàng)来看(kàn)，执行利(lì)率多调整为(wèi)新(xīn)规的自律上限，相较于此前下调(diào)幅(fú)度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大(dà)银(yín)行(xíng)为了(le)揽储使出(chū)了浑身解数(shù)，也用(yòng)了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审(shěn)核(hé)要点及(jí)信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持(chí)续完(wán)善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出台(tái)定期报告和临时公告披露指引，按(àn)照(zhào)“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓(cāng)储(chǔ)物流(liú)、保障(zhàng)性租赁(lìn)住(zhù)房等大类资产审核(hé)及信息披露规则，建立(lì)健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强化(huà)市(shì)场监管和投资(zī)者保(bǎo)护机制，更好服务经(jīng)济(jì)高质(zhì)量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部(bù)部(bù)长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点和(hé)总结推广可复制经(jīng)验基础(chǔ)上，我国(guó)将全面启动城市基础设施生命线安全工(gōng)程。要开(kāi)展(zhǎn)城市基础设施普查，建立(lì)覆盖地上地下(xià)的城市基(jī)础设(shè)施数据库，找(zhǎo)准城市(shì)基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制城市安全风险清(qīng)单。城市基(jī)础(chǔ)设施生命线是(shì)指(zhǐ)城市(shì)的(de)燃气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合(hé)管廊等与城市功能和民众生活密不可分的(de)城市基(jī)础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全(quán)运行的保(bǎo)障。评(píng)：这(zhè)个是海绵城市(shì)的超级(jí)数字版本(běn)，也是为了城市治理的新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨(jù)头的智慧(huì)城市业务到了大显(xiǎn)身手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上海市经(jīng)信委智(zhì)能制造推进处副(fù)处(chù)长陈可乐(lè)表示，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进一(yī)步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局，共同打造具备核心技术优(yōu)势(shì)、面(miàn)向(xiàng)全球市场的科技产业集群(qún)。在加强(qiáng)政策供给方面(miàn)，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新(xīn)能(néng)源汽车年产量达(dá)到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件的消(xiāo)费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为(wèi)健全多层(céng)次资本市(shì)场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风(fēng)险(xiǎn)管(guǎn)理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于(yú)吸引长期(qī)资金(jīn)配置科创板，激发科(kē)创(chuàng)板创(chuàng)新(xīn)活(huó)力，满足多元化的交易和风险管理需(xū)求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改革先(xiān)行先试的示范(fàn)引领作用，不断(duàn)提升服务实(shí)体经济质效(xiào)。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)后，证监会将(jiāng)进一(yī)步(bù)完善(shàn)风险防控(kòng)机制(zhì)，并根据(jù)市场(chǎng)运行情况(kuàng)改(gǎi)进(jìn)优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易的指数品种都已经有衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃(yuè)度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商(shāng)债券业务执(zhí)业能(néng)力评(píng)价办(bàn)法进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司债(zhài)券(quàn)业务执(zhí)业质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见(jiàn)，修(xiū)订将评价指标的触(chù)角(jiǎo)由券商开展债券业(yè)务的(de)整体情(qíng)况(kuàng)延伸(shēn)至债(zhài)券项目的(de)各个环节(jié)。此外，评级也将进一步(bù)优化(huà)了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的(de)基(jī)本条件。评：券商的各大业务也(yě)开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒(dào)逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要(yào)开始(shǐ)了(le)吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示(shì)通胀预期(qī)意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲高回落(luò)集体收(shōu)跌(diē)，道指跌约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯(sī)达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令(lìng)美元指数(shù)跳(tiào)涨至一个月高(gāo)位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率(lǜ)前(qián)景(jǐng)敏感的(de)两年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率盘中拉升一度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金(jīn)在美(měi)元继续攀升压(yā)力下(xià)未能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国际原(yuán)油遭供(gōng)需(xū)两面打击(jī)盘(pán)中回吐逾(yú)1％的涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再(zài)探(tàn)一周低(dī)位。布伦特和西(xī)德克萨斯中质原(yuán)油(yóu)期货均连(lián)续第四(sì)周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各(gè)股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一步逼近下(xià)轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为是开始(shǐ)构筑(zhù)顶部(bù)了(le)，这个过程持(chí)续了3个月，期(qī)间主力资金通过反复震荡来(lái)完成出货(huò)。由于筑顶充分，后(hòu)市(shì)一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会(huì)否(fǒu)破(pò)跌下轨，如果出(chū)现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标的(de)：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地(dì)时间周(zhōu)三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布(bù)，科(kē)技(jì)巨头微软已同意从公司(sī)首座核(hé)聚变发电(diàn)站购(gòu)买电力。作(zuò)为电力购买(mǎi)协(xié)议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变发电装(zhuāng)置(zhì)上线，并(bìng)在商定(dìng)的一(yī)年内(nèi)达到50兆瓦或更高目(mù)标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转让丰(fēng)网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行(xíng)重(zhòng)大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材(cái)料制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东省(shěng)高新投及(jí)公司董(dǒng)事拟减持(chí)股份

　　华(天女散花的姿势是怎样的，男女之间天女散花是什么意思huá)盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华航机械(xiè)拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资(zī)本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟(nǐ)减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事姚(yáo)世娴及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人拟减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财(cái)务(wù)总监(jiān)拟减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元(yuán)对优你康进行实缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替尼片纳入(rù)突(tū)破(pò)性(xìng)治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致(zhì)性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子(zi)公司获准建设红(hóng)山产(chǎn)业风(fēng)储供电项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业(yè)气体供气服(fú)务(wù)合同(tóng)

　　中(zhōng)国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中国太平洋人寿保险股份(fèn)有限公司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质(zhì)改造(zào)施工项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来西亚与PKL签订(dìng)谅解备(bèi)忘录(lù)

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退(tuì)役动力电池梯次利用(yòng)业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河(hé)团结水库生态治(zhì)理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到(dào)项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇(yǔ)药(yào)业 300199：注(zhù)射(shè)剂生产(chǎn)线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项目转入运营(yíng)期

　　赣(gàn)能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签(qiān)订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投(tóu)建(jiàn)新能源(yuán)锂电池(chí)生产(chǎn)研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨(dūn)电(diàn)池级(jí)单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项(xiàng)目合作框架(jià)协议

　　盛航(háng)股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化(huà)学品船(chuán)舶以及三(sān)艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立(lì)案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终止转让全(quán)资(zī)子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司(sī)100％股(gǔ)权的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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