近(jìn)期《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同(tóng)时民航局(jú)披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅(lǚ)游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档五一(yī)，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下，可以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以(yǐ)来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)发(fā)布(bù)一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局(jú)数据，一季度民航运(yùn)输共完成运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规(guī)模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完(wán)成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预(yù)测报(bào)告》显示(shì)，距(jù施为什么读yi什么意思，施怎么读啊: #ff0000; line-height: 24px;'>施为什么读yi什么意思，施怎么读啊)离假期(qī)不到10天，特别(bié)是(shì)住宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热(rè)度已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年(nián)五一(yī)同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出(chū)境团(tuán)队(duì)游试点恢(huī)复后的首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再(zài)查(chá)验登机前检测证明。针对来华人(rén)员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客(kè)流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一(yī)步放开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结(jié)束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一(yī)季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季(jì)度归(guī)母净利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏的(de)持续兑现，行(xíng)业(yè)有(yǒu)望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫(yì)情(qíng)期(qī)间我(wǒ)国机队引进收紧，飞(fēi)行员结(jié)构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票(piào)价(jià)改革仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从(cóng)历史数据(jù)看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一(yī)档(dàng)期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档(dàng)期(qī)，叠加观(guān)众(zhòng)报(bào)复性消费热情，预计今年五一档期(qī)将(jiāng)回(huí)升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧本(běn)中角色(sè)、场(chǎng)景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和(hé)预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演员(yuán)。后期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助(zhù)生(shēng)成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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