兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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