兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道地肖指哪几个生肖？(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　地肖指哪几个生肖？src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎ地肖指哪几个生肖？ng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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