金(jīn)融界5月(yuè)29日消息(xī) 美国债务上限协议原则上达成，亚股(gǔ)开盘普涨，A股三大(dà)指(zhǐ)数集(jí)体高开，开(kāi)盘后深(shēn)成指、创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指震荡下行翻绿，且创业板指(zhǐ)跌幅扩大至(zhì)1％，沪指小(xiǎo)幅冲高回落(luò)亦(yì)一度翻绿。

　　行(xíng)业表现方面，游戏、电力行业、通信设备、文化传媒(méi)、半导(dǎo)体(tǐ)等板块涨幅靠(kào)前，光伏设备、风电设备(bèi)、汽(qì)车整(zhěng)车、电池、汽车(chē)零(líng)部件等板块跌幅靠前(qián)；题(tí)材方面，人脑工程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算(suàn)力、光通信模块等(děng)概念活跃(yuè)。

　　热点板块(kuài)

　　电力(lì)行业维持热(rè)度(dù)，桂东电力、恒盛能(néng)源、世茂能源、天富能源、建投能(néng)源涨停(tíng)，华(huá)电国(guó)际、通宝能(néng)源(yuán)、上海(hǎi)电力等(děng)涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金百泽、合力泰、奥士康等纷(fēn)纷涨(zhǎng)停；

　　脑机接(jiē)口概(gài)念大涨，创新医疗、新智认知涨停，冠昊生物、汉威(wēi)科(kē)技(jì)涨超10％；

　　医疗(liáo)信息化(huà)概念受(shòu)关注，国新(xīn)健康涨停，山(shān)大地(dì)纬、创业惠康、久远银海等跟随(suí)走高；

　　光模块、CPO概(gài)念依(yī)旧(jiù)活跃，东田微(wēi)、青山(shān)纸业(yè)涨停，光库科技(jì)、中富(fù)电路、天孚通(tōng)信、太(tài)辰光、中际旭创等不同程度上涨；

　　游戏(xì)板块持(chí)续走高(gāo)，巨人(rén)网络涨停，顺网科技、姚记科(kē)技、神州(zhōu)泰岳等(děng)跟(gēn)随走高；

　　个股聚(jù)焦

　　鸿博股份再度涨(zhǎng)停，公司北京AI创新赋(fù)能中心(xīn)项目已投入实际运(yùn)营；

　　股东拟减持公司合计不超5.65％股份，萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌天合(hé)光能大跌逾(yú)15％；

　　大华股(gǔ)份(fèn)触及跌停，成交额超20亿(yì)元；

　　限(xiàn)售股解禁冲(chōng)击，人(rén)工智能热股云从科技(jì)触及跌(diē)停；

　　控股股东拟减持(chí)公司不(bù)超3％，天创时尚跌停；

　　机构观点(diǎn)

　　招(zhāo)商证券分析称(chēng)，4月中(zhōng)下旬以来，A股(gǔ)在(zài)经(jīng)济数据修复(fù)环(huán)比(bǐ)动能不(bù)及预期、美元(yuán)走强和(hé)热(rè)门板块回调活跃资金(jīn)暂时(shí)停止流入三(sān)重作用的影响下，出现明显调整。近期这(zhè)三个原因都迎来了(le)转机，此(cǐ)前提(tí)出的“N“型最(zuì)后一个(gè)拐(guǎi)点或将出现。这一轮行情结构分化(huà)将(jiāng)会较大，推荐围(wéi)绕业绩增速最高和改善斜率最大的(de)方向进(jìn)行(xíng)布(bù)局。从(cóng)大(dà)的产业趋势来看(kàn)，围绕(rào)AI+/数(shù)字经(jīng)济(jì)/先(xiān)进制造/自主可(kě)控(kòng)等(děng)领域机会仍将层出不(bù)穷。

　　中信(xìn)建(jiàn)投证券认为(wèi)，历史经验和(hé)基本面(miàn)均提示(shì)当前市场(chǎng)已进入(rù)底部，进(jìn)一步下行空间较小，6月困境反(fǎn)转可能到来(lái)。市场已(yǐ)经(jīng)进入底部区域，但受制于国(guó)内经济与海外担忧止跌回升(shēng)难(nán)以一(yī)蹴而就，构筑“U型”或“W型”的(de)复合底部可(kě)能性较大。投资者无(wú)需过度(dù)恐慌，策略(lüè)上可从防御思维(wéi)转(zhuǎn)向布局思(sī)维，重点关注方向：基本面(miàn)改(gǎi)善的方向；政策加(jiā)码的方向(xiàng)；增量资金流(liú)入偏好的方向(xiàng)。行业推荐：半导体、传媒(méi)、通(tōng)信(xìn)、计(jì)算(suàn)机(jī)、医药、储能/风电、电力(lì)等。

　　信达证券认为(wèi)，股市的这一(yī)次调整(zhěng)大概率已经(jīng)接(jiē)近(jìn)尾(wěi)声(shēng)，下(xià)半年将会(huì)迎来较好的(de)指(zhǐ)数(shù)抬升行情，虽然速度不会很(hěn)快，但时间可能会(huì)比较久。行业配置上(shàng)，建议风格偏向进(jìn)攻，先布局超跌消费链、地(dì)产链，6月萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌中旬布局中特估(gū)和TMT的第二波上(shàng)涨(zhǎng)，Q3重点关注周期。（1）消费(fèi)链、地产(chǎn)链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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