兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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