兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(p尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次íng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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