兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语"沸腾！刚刚，超级(jí)大(dà)反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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