要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减(错一个题就往阴里装一支笔jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样处(chù)于(yú)“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏(sū)先生将担(dān)任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间，并(bìng)持续(xù)向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中(zhōng)提(tí)到，力(lì)争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山错一个题就往阴里装一支笔石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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