预期(qī)收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期(qī)收益率计算公式以(yǐ)及股票(piào)预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资组合的预(yù)期收益率计算公式(shì)，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益(yì)率计算公式，投(tóu)资预期收益率计算公式(shì)等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你整理以下的(de)知识答案：

预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)什么

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的(de)某资产未(wèi)来可实现的(de)收益率。对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对(duì)降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多(duō)数(shù)公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司的特(tè)有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有后(hòu)来兴(xīng)起(qǐ)的套利(lì)定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会(huì)利用套利的(de)机会获利，既(jì)如果两个投资组合面临同样的(de)风险但提供不(bù)同的(de)预期收(shōu)益(yì)率，投资者会选择拥有较高预期收益率的(de)投资(zī)组合(hé)，并不会(huì)调整(zhěng)收(shōu)益至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结合(hé)套利(lì)定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组合的(de)协方差(chà)/市场(chǎng)投资组合(hé)的方差(chà)

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方差(chà)就是市场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资组合的β值永(yǒng)远等于(yú)1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产的投资β值大(dà)于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可能会(huì)有(yǒu)个别资产的收(shōu)益率小于0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样的投资(zī)项目(mù)，除(chú)非(fēi)你已经很好(hǎo)到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一(yī)个投资者(zhě)将(jiāng)其(qí)资产从无风险投(tóu)资(zī)转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合(hé)的(de)预(yù)期收益率减去无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)的收益率的差额(é)。

　　这个数字一般(bān)情况(kuàng)下要(yào)大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资组(zǔ)合选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市(shì)场(chǎng)，有完善的股票(piào)市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票(piào)市场尚难得(dé)出一(yī)个合适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益(yì)率和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率也称(chēng)为(wèi) 期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来可 实现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的(de)是 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资(zī) 对(duì)降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资(zī)产集中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市场风(fēng)险 和收(shōu)益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来(lái)的 逾期年化预期收益率是(shì)指投资期限为一(yī)年所获的预期(qī)预期(qī)收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换(huàn)算成年预期收益(yì)率的(de)一种(zhǒng)计算方(fāng)法(fǎ)，计算(suàn)公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益=投资金额(é)×预期年(nián)化预期收(shōu)益率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期(qī)限为30的理财(cái)产品，该产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的(de)预期(qī)预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么(me)预期预期收益(yì)的计(jì)算方式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期(qī)年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预(yù)期收益率也是经常(cháng)遇到的一个概(gài)念，七(qī)日年化(huà)预(yù)期收益率是指(zhǐ)将7日的(de)平均预(yù)期(qī)收益水平换算成年(nián)化率后得(dé)出的预(yù)期收益(yì)率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代(dài)表(biǎo)未来的年化预期收益(yì)率，但可(kě)用于(yú)参考该(gāi)理财产品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化(huà)预期收益率越(yuè)高的产品，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越长的产品，预期预期收(shōu)益(yì)率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来(lái)的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风(fēng)险，投资(zī)需(xū)谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益(yì)率计(jì)算公式以(yǐ)及(jí)股票预期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)，投(tóu)资组合(hé)的预期收益率计算公(gōng)式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下(xià)的(de)知识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为期望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来(lái)可实(shí)现的(de)收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是大多(duō)数(shù)公(gōng)司(sī)采用的(de)是资(zī)本资(zī)产定价模型(C麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁APM)，其假设是(shì)尽管分散投资(zī)对(duì)降低公司(sī)的(de)特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低(dī)公(gōng)司的(de)特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还(hái)有后(hòu)来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者(zhě)会利用套利的机会获(huò)利(lì)，既如果两个投资组合面临同样的风险(xiǎn)但提(tí)供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预(yù)期(qī)收益(yì)率的投资(zī)组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng)为(wèi)基础，结合(hé)套利定(dìng)价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投(tóu)资组合的协方差/市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组(zǔ)合(hé)与其自身的协方差(chà)就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均资产的(de)投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资(zī)组合中，可(kě)能会有(yǒu)个别(bié)资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产(chǎn)的投(tóu)资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其资产从无风(fēng)险投资转移到一个平(píng)均(jūn)的风险投资时所需(xū)要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期收益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则(zé)说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府长(zhǎng)期(qī)债券(quàn)的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在(zài)美国等发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况(kuàng)，从(cóng)股票(piào)市(shì)场尚难得出一个(gè)合(hé)适(shì)的(de)结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来(lái)估(gū)计风险溢酬(chóu)未尝不是(shì)一个好的(de)选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短期债券的(de)年(nián)利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的(de)是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是(shì) 资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi)期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公式为：资麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么(me)算出(chū)来(lái)的(de) 逾期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期限为一年所(suǒ)获的(de)预期预期收益率，也是将当前预期收益(yì)率换算成年预期(qī)收益率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计(jì)算公式为：年(nián)化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内(nèi)预(yù)期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预期(qī)收益=投资金额×预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益率×投(tóu)资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元(yuán)购买了一(yī)个(gè)投资期限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期(qī)预期收益(yì)的(de)计算方式会(huì)更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期(qī)收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化(huà)预期收益(yì)率也(yě)是经常(cháng)遇到的(de)一个概念，七日年化预期(qī)收益(yì)率是(shì)指将7日的(de)平均预(yù)期收益水平换算成年(nián)化率后得出(chū)的预期收益率，常用于货币(bì)基金(jīn)。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是(shì)浮动(dòng)的(de)，不代表未(wèi)来的年化预期收益率，但可用(yòng)于参考该理财产(chǎn)品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的(de)产品(pǐn)，预(yù)期(qī)预期收益率(lǜ)往往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上(shàng)关(guān)于预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出(chū)来(lái)的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财(cái)有风(fēng)险，投资需谨慎。

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