近(jìn)期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门(mén)票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机票预订数据看，五(wǔ)一(yī)假期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优(yōu)化调整以来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季(jì)度经营数据(jù)，公司一季度(dù)整体(tǐ)入住(zhù)率(lǜ)同比增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客(kè)房产生的平均实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数(shù)据，一季度(dù)民航运输共完成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输(shū)规模相大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火(huǒ)爆程(chéng)度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团(tuán)队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜(sōu)索热度(dù)同比2019年同期恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机(jī)前48小时内(nèi)抗原检测(cè)代(dài)替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机(jī)前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华(huá)人(rén)员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有(yǒu)望(wàng)进一步提升(shēng)，继续刺激国际(jì)客(kè)流(liú)复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未(wèi)公布，不(bù)过民(mín)航(háng)局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万人次(cì)。因(yīn)此(cǐ)今年有望(wàng)将(jiāng)超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进一(yī)步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露(lù)一(yī)季报(bào)的上市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出(chū)行相关板块景气(qì)度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体法测(cè)算，申(shēn)万社会服务行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业(yè)一(yī)季度(dù)归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是疫情大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃放(fàng)开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑(duì)现，行业(yè)有望重获市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫(yì)情期(qī)间我国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房(fáng)市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元(yuán)，五一(yī)档(dàng)期(qī)票房占全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营，撤(chè)档重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加观众报复性消(xiāo)费热(rè)情，预计(jì)今年五一档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣(xuān)布进入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已(yǐ)超过历年(nián)同(tóng)档期(qī)，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生(shēng)产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视(shì)频(pín)。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛(sài)道(dào)催化(huà)密集，当前投资机(jī)会(huì)凸(tū)显。

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