兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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