近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机票订单(dān)量均(jūn)反超(chāo)2019年(nián)水平(píng)。同时(shí)民航局披露，从机票预(yù)订(dìng)数据看，五一假期(qī)订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高(gāo)的五一(yī)假期。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏(sū)。在(zài)消费需求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平(píng)均(jūn)实际营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航(háng)局数据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完成运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共(gòng)完(wán)成旅客运输(shū)量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超预期，五一境内(nèi)酒店市(shì)场搜(sōu)索热(rè)度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期(qī)也(yě)增(zēng)长近200％。今年(nián)五一(yī)也(yě)是出境团队游试(shì)点(diǎn)恢复(fù)后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店(diàn)搜索热度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员(yuán)可(kě)以登机前(qián)48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公(gōng)司(sī)不(bù)再查(chá)验登机前检测证(zhèng)明(míng)。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有(yǒu)望(wàng)进一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运输(shū)旅客(kè)900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时(shí)预计旅客(kè)量为200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报的(de)上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报(bào)披露(lù)情(qíng)况看，旅游出(chū)行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利润增速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释(shì)放，且春节(jié)后旅游(yóu)行情转入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着(zhe)景气复(fù)苏的持续兑(duì)现，行业(yè)有望(wàng)重获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期(qī)间(jiān)我国(guó)机(jī)队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结构性(xìng)短缺(quē)问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进(jìn)，看(kàn)好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一(yī)档(dàng)”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。唐山大地震和汶川大地震哪个严重从历史数(shù)据看，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿(yì)元(yuán)连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房占全年(nián)票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范唐山大地震和汶川大地震哪个严重围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复运营，撤档重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热(rè)情，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已(yǐ)超过(guò)历年(nián)同(tóng)档(dàng)期，重点电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率(lǜ)的(de)提升。前期(qī)策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄(shè)日程和预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟人替(tì)代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传(chuán)素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸(tū)显。

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