在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用(yòng)，都进一步推升(shēng)了对算(suàn)力狂热(rè)的需(xū)求。本周已有(yǒu)报(bào)道指(zhǐ)出(chū)英伟(wěi)达后续对AI顶(dǐng)级(jí)规(guī)格芯片需求(qiú)明显看增，紧急向台积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下(xià)，英伟达(dá)GPU价格自然也是水涨船(chuán)高。据(jù)集(jí)微(wēi)网(wǎng)消(xiāo)息，有代理商透露，英伟达A100价格(gé)从去年12月开始上涨，截至今年4月(yuè)上半月，其(qí)5个(gè)月价格累计(jì)涨幅达到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交(jiāo)货周期(qī)也被拉长，之前拿货周期(qī)大约(yuē)为(wèi)一个月(yuè)，现(xiàn)在基本都需要三个月或更长(zhǎng)。甚(shèn)至(zhì)，部分新订单“可能(néng)要到12月(yuè)才能(néng)交(jiāo)付”。

　　供需的巨(jù)大鸿(hóng)沟面前，在这(zhè)一(yī)情形(xíng)之下，众多客(kè)户也(yě)不(bù)得不“勒紧腰带(dài)”。上述文章指出(chū)，国内可(kě)用于(yú)训(xùn)练AI大模型的A100大约有4万-5万(wàn)个，供应相当吃紧，一些云服(fú)务厂商(shāng)已严格(gé)限制内部使用这些(xiē)先进(jìn)芯片，以将其保(bǎo)留至(zhì)需(xū)要强力(lì)运(yùn)算的任务。

　　值得一(yī)提的是(shì)，类似(shì)的事情在微(wēi)软内部也早已发生。3月已有(yǒu)外媒报道(dào)指(zhǐ)出，微软内部陷入(rù)AI服务器硬件短缺的窘境(jìng)，不得不对AI硬件资源采取“配额(é)供给”机制，限制公司内(nèi)部其他(tā)AI工具开发团(tuán)队的资源用量(liàng)。

　　拉(lā)长时(shí)间(jiān)线来看，有(yǒu)GPU业内人士指出，实(shí)际上从去年6月起(qǐ)，英伟达就已(yǐ)宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商在(zài)加紧囤货。至(zhì)于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出现涨(zhǎng)价，但反映(yìng)到市场(chǎng)则(zé)有一(yī)定的滞(zhì)后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点，更放大了这(zhè)一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交货周期也受(shòu)到了(le)连带(dài)的影响，导致市场上出现了众多(duō)炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外，在海外电商平台(tái)上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格(gé)在4月(yuè)中旬就已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相(xiāng)推出自家大(dà)模型，GPU需(xū)求(qiú)量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要持续取(qǔ)得突破，所(suǒ)需要消耗的计算(s白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗uàn)资源每3~4个月就要(yào)翻一倍，资金也(yě)需(xū)要通过(guò)指数级增长获得匹配。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前(qián)主流(liú)的训练端(duān)GPU英(yīng)伟(wěi)达A100测(cè)算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)训练端(duān)GPU需求市场规(guī)模预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推(tuī)理端(duān)，以目前英伟(wěi)达用(yòng)于推理端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为(wèi)2800美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需求市场规模(mó)预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示(shì)，AI大模(mó)型训练成本之一是基础算力，大(dà)概需(xū)要384-3000块(kuài)左右的A100才能(néng)基本满足要求，如果价格持(chí)续上涨，无(wú)论是互联网、AI大厂(chǎng)、还是创业新贵(guì)，要(yào)追加(jiā)的投入都可(kě)能远超当初。

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