兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一马美如简介(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年马美如简介(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反马美如简介映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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