要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘，投资者(zhě韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔)不(bù)要在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计(jì)数据报(bào)告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民(mín)币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也(yě)转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没(méi)有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上(shàng)周美联储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现了(le)美(měi)联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔ong>期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关(guān)于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利(lì)交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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