要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为(wèi)公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈西安市城六区是哪几个(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处(chù)分规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二是(shì)传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司(sī)预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业(yè)财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点；大(dà)宗商品全(quán)线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当(dāng)前(西安市城六区是哪几个qián)价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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