兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(k张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗àn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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