大家好，来看一则突发消息。

　　美光公司在(zài)华(huá)销售的产品未通过网络安全审查

　　据网信办消息，日前，网络安全审查办(bàn)公室依法对美光(guāng)公司在华销售产品进行(xíng)了网络安(ān)全(quán)审查。

　　审查发现，美(měi)光公司产品存在较严重(zhòng)网(wǎng)络安全问题隐患，对我国关键信息(xī)基础设(shè)施(shī)供应(yīng)链(liàn)造成(chéng)重大安全风险，影响(xiǎng)我国国(guó)家安全(quán)。为此(cǐ)，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的(de)结论(lùn)。按照《网(wǎng)络(luò)安全法》等法律法规，我国(guó)内关键信息基础设施(shī)的运营者(zhě)应(yīng)停止采购美光公司产品(pǐn)。

　　此次对美光公司产(chǎn)品进行网(wǎng)络安全审查，目的是防范产品(pǐn)网络安全(quán)问题危害国家关键信息基础设(shè)施安全，是维护国(guó)家安全的(de)必要措施。中(zhōng)国坚(jiān)定推进(jìn)高水平对外开放，只(zhǐ)要遵守中(zhōng)国法律法(fǎ)规要求，欢(huān)迎各(gè)国企业、各(gè)类平台(tái)产品服务进入中(zhōng)国(guó)市(shì)场(chǎng)。

　　3月(yuè)31日，中国网信网发文称，为保(bǎo)障关(guān)键(jiàn)信息基(jī)础设施供应链(liàn)安全，防(fáng)范产品(pǐn)问(wèn)题隐患造成网络安全风(fēng)险，维(wéi)护(hù)国(guó)家安全，依(yī)据《中华人民共和国国家安全法》《中华(huá)人民共和(hé)国网络安(ān)全法》，网络安全审查办公室按照《网(wǎng)络安全审(shěn)查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

　　美光是(shì)美(měi)国的存储芯片(piàn)行(xíng)业龙头，也是(shì)全球存储芯片巨(jù)头之一，2022年(nián)收入来(lái)自中国市(shì)场收(shōu)入从此前高峰57％降至2022年约11％。根据(jù)市场(chǎng)咨(zī)询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电(diàn)子、 铠(kǎi)侠、西部数(shù)据、SK 海力士(shì)、美光(guāng)、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存(cún)）市场份额(é)约为 96.76％，三星电(diàn)子、 SK 海(hǎi)力士、美(měi)光在全球 DRAM （内存）市(shì)场份额约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江波龙、佰维存储等公司披露过美光等国(guó)际存储厂商为公司供(gōng)应商。

　　美光在江(jiāng)波龙采购占比(bǐ)已经(jīng)显著下降，至少已经不是(shì)主(zhǔ)要大供应(yīng)商。

　　公告显示， 2021年美(měi)光(guāng)位(wèi)列江(jiāng)波龙第一(yī)大(dà)存储晶(jīng)圆供应商，采购约31亿元，相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗占比(bǐ)33.52％；2022年，江波龙第(dì)一(yī)大(dà)、第二(èr)大和第(dì)三大供(gōng)应商采购(gòu)金(jīn)额占比分(fēn)别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前(qián)江波(bō)龙已经(jīng)在存储产(chǎn)业(yè)链上(shàng)下游建立国(guó)内外广泛(fàn)合(hé)作。2022年年报显示(shì)，江波龙与三星、美光、西部数(shù)据等主要存储晶(jīng)圆原厂签(qiān)署了长期合(hé)约，确保存储(chǔ)晶圆供应的稳定性，巩固公司在下游市场的供应优势，公(gōng)司(sī)也与国(guó)内国产存储晶圆原(yuán)厂武汉(hàn)长江存(cún)储、合(hé)肥(féi)长鑫保持良好的合作。

　　有券商此前就分(fēn)析，如果美(měi)光在中国区销售受到限制，或将导致下游(yóu)客户转而采(cǎi)购国外三星(xīng)、 SK海(hǎi)力士，国(guó)相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗内长(zhǎng)江存储、长(zhǎng)鑫存(cún)储等(děng)竞对产品

　　分析称，长存、长鑫的上(shàng)游设备(bèi)厂或从中受益。存储器的(de)生(shēng)产已经演(yǎn)进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺(yì)。另外NAND Flash现(xiàn)在已经进入3D NAND时(shí)代，2 维到(dào)3维(wéi)的结构转变使(shǐ)刻蚀和薄(báo)膜成为最关键、最大量的加工设备(bèi)。3D NAND每层均需要经(jīng)过薄(báo)膜沉积工艺步骤，同时(shí)刻蚀目(mù)前前沿要(yào)刻到 60：1的(de)深孔，未来可能会(huì)更深的(de)孔或(huò)者沟槽，催生更多设备需(xū)求。据东京电子披露，薄膜沉(chén)积设备及刻(kè)蚀占3D NAND产线资本开支合(hé)计(jì)为75％。自长江存储被加入美国限制(zhì)名单，设备(bèi)国产化(huà)进程加速(sù)，看好拓荆科技（薄(báo)膜沉积）等(děng)相关公司份额提升，以(yǐ)及存储业务占比较高的华海清科（CMP）、盛(shèng)美上海（清洗）等收入增长(zhǎng)。

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