因市场需(xū)求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实(shí)际(jì)控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产(homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢chǎn)品市场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而(ér)微控(kòng)制器业务(wù)收(shōu)入(rù)增加得(dé)益于公司多元化(huà)产品布局，其来自工业、网(wǎng)通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和(hé)研(yán)发(fā)费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新(xīn)目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等(děng)消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于领先地位(wèi)。随着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名(míng)其(qí)后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变化(huà)看，一(yī)季(jì)度(dù)银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成长是持(chí)有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创(chuànghomework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢)新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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