因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(k毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗òng)制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务(wù)收入减少主要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器(qì)业务收(shōu)入增加(jiā)得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下(xià)滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财(cái)务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加(jiā)；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计(jì)划公告日(rì)起15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务主要有(yǒu)三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异化产品需(xū)求(qiú)切入该(gāi)细分领(lǐng)域(yù)市(shì)场(chǎng)，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应用方(fāng)面都(dōu)处于(yú)领(lǐng)先(xiān)地位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士(shì)和(hé)美国的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排(pái)名(míng)其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位数(shù)增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变(biàn)化(huà)看，一(yī)季度(dù)银河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺(nuò)安成长是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，其中诺(nuò)安成(chéng)长减(jiǎn)持近(jìn)272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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