要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币(bì)存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因(yīn)将退任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部(bù)架(jià)构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回(huí)落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意(yì)外(wài)两年来首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年(niá手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图n)的(de)加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后损手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象发(fā)行股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提(tí)交第四批合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图>

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资(zī)公司(sī)开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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