“非农之(zhī)夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据显示(shì)，美国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的(de)两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失(shī)业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年(nián)10月以(yǐ)来(lái)新高。

　　非农(nóng)就(jiù)业数据公布后，美(měi)国国债价格盘(pán)中跳(tiào)水，收益率拉(lā)升，对利率前景更敏(mǐn)感的两(liǎng)年(nián)期(qī)美债收益率日内升幅(fú)扩大(dà)到10个(gè)基点以上；美元指数迅(xùn)速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合约定价(jià)显(xiǎn)示，投资者预(yù)期(qī)的美联储7月(yuè)加息(xī)几(jǐ)率增加(jiā)，预计未来两次会议(yì)期间将加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集(jí)体高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘(pán)刷新日高(gāo)时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近(jìn)1.7％，纳(nà)斯达克(kè)综合指(zhǐ)数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日(rì)集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收(shōu)盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布次日以来(lái)最(zuì)大涨幅，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标(biāo)普均创去年4月(yuè)以(yǐ)来收盘新(xīn)高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近3％，美油继续脱离(lí)两个月(yuè)低谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和(hé)布油均三周来首(shǒu)次累(lèi)跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收(shōu)益率反弹的打(dǎ)击(jī)下持(chí)续下行(xíng)，创两周多来最差(chà)单日(rì)表现。

　　东(dōng)证衍生品研(yán)究(jiū)院分析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业人数而言(yán)，美国劳动(dòng)力(lì)市场存在(zài)韧性。可以看到(dào)，5月美国非农新(xīn)增就业33.9万人，好(hǎo)于市场预期的(de)19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新(xīn)增就(jiù)业主要集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专(zhuān)业及(jí)商业服务（+6.4万），以及(jí)政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行(xíng)业就(jiù)业人数减(jiǎn)少，私人(rén)服务行业(yè)整(zhěng)体表(biǎo)现好于4月(yuè)，生产(chǎn)部(bù)门就业稳(wěn)定(dìng)，建筑(zhù)业表现亮眼，与近(jìn)期房地产市场的反弹(dàn)一致，建(jiàn)筑业新增就业(yè)2.5万人，制造业中(zhōng)非耐用品生产连续(xù)三个月就业人数(shù)减少(shǎo)，与制造业目前持续收缩的状态吻合(hé)。同(tóng)时她指出，5月非农就业报告(gào)也显示(shì)出就业市(shì)场边际降温的更(gèng)多迹象，5月失业人(rén)数(shù)增加(jiā)44万至(zhì)640万(wàn)，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的(de)失(shī)业率水平(píng)基(jī)本是60年代以来(lái)的最低水平，在失(shī)业率回升至4％之(zhī)前，预计还不会引(yǐn)发市场和官方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位(wèi)空缺数量回升(shēng)，就业市(shì)场供需矛盾仍(réng)在，但随着需求降温(wēn)，已经(jīng)有所缓解，体现为(wèi)工(gōng)资上(shàng)涨(zhǎng)压力开(kāi)始降(jiàng)温，5月工资增(zēng)速环比回(huí)落(luò)至0.3％符合市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资对通(tōng)胀(zhàng)的助推作用缓解后，核心通(tōng)胀压力(lì)减弱，美联储进一步加息的必(bì)要性降低。

　　她(tā)表示，美联储6月利率会议“按(àn)兵不动(dòng)”是大概(gài)率事件，还(hái)需要(yào)关注后(hòu)续(xù)公布的5月(yuè)美国通胀数据，当(dāng)前的就业市场状态可以(yǐ)支撑在通胀压(yā)力(lì)较大时继(jì)续(xù)加息(xī)。美联储利率会议(yì)落地前，市场步入(rù)振荡盘整(zhěng)状态，预计美元指(zhǐ)数在105附近(jìn)偏强(qiáng)运(yùn)行，随(suí)着美国(guó)政府(fǔ)债务上限问题落地(dì)，美债(zhài)收益率风险偏向上行，预(yù)计(jì)国(guó)际金(jīn)价(jià)在1950美元/盎司附近(jìn)筑底(dǐ)。

　　又(yòu)有变数(shù)？欧佩(pèi)克+可能会进一步减产(chǎn)

　　据消息人士(shì)声称，在周日（6月(yuè)4日）的部(bù)长级会议(yì)上，欧佩克+可(kě)能会宣布进一步减产，以提(tí)振原油(yóu)价(jià)格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产(chǎn)约100万桶/日(rì)。而此前有报道称，欧佩克(kè)+不(bù)太(tài)可能在会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着(zhe)更(gèng)多(duō)的不确定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克(kè)+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成员国之间相(xiāng)互争吵，美国、加拿大(dà)和巴西(xī)等国家还在蚕(cán)食该集团的市场份额(é)，这也让分析(xī)师们(men)左(zuǒ)右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧(ōu)佩克+成员国(guó)在4月份承诺(nuò)，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不过(guò)这(zhè)些(xiē)行动都未能(néng)止(zhǐ)住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣威胁要进一步减产，他告(gào)诫投机者要“当(dāng)心”。两天(tiān)后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱(chàng)了反调，这(zhè)位(wèi)俄罗(luó)斯官(guān)员(yuán)表示，他认为欧佩(pèi)克+本周末不可能减产，布伦特(tè)油价可(kě)能(néng)会在年底(dǐ)前自行回(huí)升至每桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据(jù)和分析公(gōng)司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在(zài)欧佩克+会议之前做空原(yuán)油，交(jiāo)易员永(yǒng)远不应该低估沙(shā)特在(zài)欧(ōu)佩克(kè)+会议(yì)期间(jiān)采取行动(dòng)的(de)可能。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示(shì)，欧佩克(kè)+希望(wàng)维持石(shí)油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何(hé)决定，以使市场更加平衡。他似乎(hū)支持进(jìn)一(yī)步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他们(men)写道：“各(gè)国石油部(bù)长们(men)决心避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时(shí)全球(qiú)经济和金融稳定突(tū)然崩溃(kuì)，导(dǎo)致(zhì)原(yuán)油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯(sī)基：俄(é)乌冲突期(qī)间(jiān)，乌克兰(lán)不会(huì)成为北约成员！

　　当地(dì)时间6月(yuè)2日，乌克(kè)兰总统泽连(lián)斯基在与爱沙尼亚总(zǒng)统的联合新闻发(fā)布会上表示，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌克兰不(bù)会(huì)成为(wèi)北约成员。泽(zé)连(lián)斯基说，不(bù)是因为不想，而(ér)是因为目前很(hěn)难。乌克兰只是希(xī)望(wàng)北约合作伙伴(bàn)听(tīng)到(dào)声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员(yuán)国之(zhī)前需要更多安全(quán)保(bǎo)障，乌克兰(lán)需要把这些(xiē)保障都写在纸上，直到乌克(kè)兰(lán)能(néng)真正(zhèng)获得安全(quán)保证，有资格(gé)成为北约成(chéng)员。

　　据参考消息援引俄新社莫(mò)斯科5月(yuè)31日(rì)报道，英(yīng)国《金(jīn)融时报》援(yuán)引知情人(rén)士(shì)的话报道称，乌克(kè)兰总统泽连斯基向北约各国领(lǐng)导人明确(què)表示，除非向基辅提供加入北约的路线图，否则他将不会出席7月举(jǔ)行的维尔(ěr)纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入北约的准备，基辅正在(zài)等待北约接纳(nà)乌(wū)克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德国等北约国家持(chí)反对意见(jiàn)。

　　德国国外(wài)长贝(bèi)尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北(曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理běi)约外长(zhǎng)会期间表示，德国不认为北约应(yīng)该在(zài)近期内接纳乌克兰(lán)。此外，包括法国在内的其(qí)他一些北约成员国也不(bù)希(xī)望乌克兰(lán)迅速成为北约成员国，而只是希望为乌克(kè)兰提供安(ān)全保(bǎo)障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出(chū)现(xiàn)普涨(zhǎng)行情。从海外宏观层面来(lái)看，美国债(zhài)务上限(xiàn)危机“闹剧”落(luò)幕，美国参(cān)议院通过(guò)债务(wù)上限法案(àn)，暂时(shí)取消了政府(fǔ)31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避免了可能(néng)出现的美国有史以来首(shǒu)次违约(yuē)，使得市(shì)场避险情绪(xù)消退。同时在(zài)美联储本月会议或暂停加息的预期推(tuī)动下，美元指数回落至(zhì)一(yī)周(zhōu)低(dī)点，对(duì)风险资产的压制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国(guó)内方面(miàn)，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好(hǎo)于(yú)预(yù)期的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也在翘(qiào)首等待新一(yī)轮稳增(zēng)长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价格(gé)重返万二关(guān)口

　　周(zhōu)五，在市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然(rán)橡胶期货价(jià)格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约(yuē)站上(shàng)12000元/吨的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期货主力(lì)价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体(tǐ)来看，本周国内天胶市场利好支(zhī)撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天(tiān)然(rán)橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有(yǒu)云南(nán)旱灾消息发酵，后(hòu)有(yǒu)收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期价终曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理究支撑(chēng)不力(lì)，逐步归(guī)于(yú)平静。从整个5月(yuè)行情(qíng)来看，生(shēng)意社指出，5月天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶行(xíng)情上(shàng)半(bàn)月上行(xíng)，下(xià)半月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商品(pǐn)行(xíng)情分析系(xì)统(tǒng)监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情维持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)盘(pán)面(miàn)微涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提振有小幅(fú)上(shàng)行，但市场(chǎng)供多(duō)需少，终究无(wú)力支撑，上行态势转而向下。

　　五一(yī)假(jiǎ)期归(guī)来，市场传(chuán)言称(chēng)国储今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上(shàng)涨，影响持续多日。直至(zhì)5月月中，收储传闻叠加产区(qū)降雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪(hù)胶(jiāo)突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始(shǐ)终未(wèi)得到证实，市场(chǎng)影(yǐng)响逐步消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云(yún)南(nán)干(gàn)旱(hàn)传闻发(fā)酵后，5月以收储为核心展开的新一季交割品博弈仍然(rán)激(jī)烈(liè)。中信建投期货能化分(fēn)析(xī)师童长征表(biǎo)示，天然(rán)橡(xiàng)胶此轮的上涨(zhǎng)与(yǔ)下跌(diē)，与收(shōu)储这一传闻息息相(xiāng)关。他(tā)指出(chū)，国储收储的政治、战(zhàn)略意义大于(yú)经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料，是关系国(guó)计民(mín)生(shēng)、国防安全的(de)重要(yào)战略物资。毫无疑问的(de)是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国(guó)的天然(rán)橡胶的自给(gěi)率不足20％，高(gāo)度依(yī)赖进口。从中(zhōng)国(guó)本身的天然橡胶来说，是供不(bù)应求的。因此，在当前诡谲多(duō)变的国(guó)际政治格局中，对天(tiān)然橡胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的对象(xiàng)是国(guó)产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个(gè)天然橡胶的年(nián)产(chǎn)量来说非常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对中国全(quán)年的消费(fèi)量(liàng)来说(shuō)也(yě)只占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天(tiān)然(rán)橡胶整体的供求几无影响。但是(shì)如果收(shōu)储的对象(xiàng)是交(jiāo)割品的话，性质就不(bù)同了。因为目前(qián)全年(nián)国产全乳的最(zuì)大产量(liàng)不过30万吨（去(qù)年仅17万吨(dūn)，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那么收储(chǔ)的(de)量其实占到相当全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大(dà)的一个(gè)比例(lì)。”在(zài)童(tóng)长征(zhēng)看来，如果国储(chǔ)轮储(chǔ)橡胶事件成(chéng)立，根(gēn)据交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的供求判断(duàn)影(yǐng)响，再结合历史上收储(chǔ)的影响，RU的价(jià)格有可能会更上(shàng)一层(céng)楼。但(dàn)是，由于(yú)整(zhěng)个事件的(de)进程会(huì)非(fēi)常缓慢(màn)，价格的反应不(bù)会即刻(kè)见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物(wù)候(hòu)条件的改变(biàn)，产区全面开割上量，橡胶(jiāo)供应旺(wàng)季到来，然而(ér)天(tiān)胶下游需求并未有趋势(shì)性改善，胶(jiāo)价上涨动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投安信期(qī)货能化(huà)分析师胡华钎告诉记(jì)者(zhě)，目(mù)前(qián)全球天然橡胶供应进入季(jì)节性的增(zēng)产期，中国云南天然橡胶产区(qū)加(jiā)速恢复开割，预(yù)计6月中旬全面开割，海南产(chǎn)区已经全面开割，海(hǎi)外越南(nán)天(tiān)然橡胶(jiāo)产区也全面开割，目前主要产胶国产区逐(zhú)渐进入雨季(jì)，物候条件已(yǐ)经(jīng)由差变好。但是由于目前天然(rán)橡胶上(shàng)游原(yuán)料(liào)价格相对(duì)偏低，胶农割胶(jiāo)积极(jí)性不高，加工(gōng)厂(chǎng)利润也偏低，工厂加(jiā)工积极性也(yě)不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研究(jiū)员唐逸表示(shì)，后续橡胶(jiāo)供应(yīng)端将逐步(bù)恢复正(zhèng)常，产量(liàng)逐渐增(zēng)加。目前(qián)云南(nán)产区大面积开割，预计后(hòu)市(shì)仍有较多(duō)降(jiàng)雨，干旱情(qíng)况已得(dé)到缓(huǎn)解(jiě)。海(hǎi)南(nán)日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应(yīng)相(xiāng)对正常。泰国东北部(bù)产区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低位，本周以及下周(zhōu)预计雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨(zhài)产区已大面(miàn)积开割，原料(liào)数量(liàng)逐(zhú)步增加。同时根据历史降雨(yǔ)数据来看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处(chù)于(yú)历史均值(zhí)以下(xià)的概率较高，但由于季(jì)节(jié)性(xìng)的因曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理素，降(jiàng)雨绝对(duì)数量仍然能够保证。因此，他(tā)预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是引发(fā)行情上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院能化高级分(fēn)析师曹璐(lù)表(biǎo)示，目前轮胎(tāi)厂家外贸订单量较为(wèi)充足，对(duì)开工率形成(chéng)一定支撑，加(jiā)上轮胎(tāi)用原料价格(gé)处于低位，轮(lún)胎厂家开工积(jī)极性尚可(kě)。而内销市场需求表现依然(rán)偏(piān)弱，各(gè)层级经销商仍以(yǐ)消耗前期库(kù)存为主，对后市较为悲(bēi)观(guān)、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前(qián)下游外贸订单充(chōng)足(zú)，加之内销(xiāo)订单缺货现象(xiàng)仍存，企业排产积极性不减。半钢胎样(yàng)本(běn)企业产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开工小降(jiàng)，个别企业因内销(xiāo)出货压力加大(dà)，为控制成品库存压力，存适度降负现(xiàn)象(xiàng)，全钢胎样本(běn)企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎(qiān)认(rèn)为，目(mù)前天然橡胶基本面处于供(gōng)需两弱(ruò)的格局中，尤其(qí)是下游需求分歧较(jiào)大。“主要是不(bù)同(tóng)的市场(chǎng)主体(tǐ)预期不同，但是整体(tǐ)来说此前市场对(duì)今年的预(yù)期过高。从下游(yóu)轮胎行业来看，今年(nián)以来国内轮(lún)胎开工(gōng)、产量和(hé)出口同(tóng)比数据(jù)还是不错(cuò)的(de)，反映(yìng)国内实际(jì)需求并不(bù)差。但是从汽车行业来看，由(yóu)于汽车(chē)刺(cì)激政(zhèng)策退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格(gé)战(zhàn)等(děng)负面消息(xī)较(jiào)多(duō)，市场总体上偏悲(bēi)观。此外(wài)，青岛地区天然橡胶(jiāo)现货库存持续攀升，有(yǒu)些人(rén)认为是国(guó)内需求不行，但是(shì)其实是进(jìn)口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目(mù)前主要还是(shì)宏观面(miàn)主导胶(jiāo)价走(zǒu)势(shì)，一方面(miàn)中国经(jīng)济复苏(sū)进程、人民币(bì)汇率波(bō)动；另(lìng)一方面美联储(chǔ)加息进程，以及美国银行危机和美(měi)债上限问(wèn)题等(děng)。看向下半(bàn)年(nián)，他认为天然橡胶(jiāo)基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只有天(tiān)气和轮储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计比上(shàng)半年好(hǎo)，比如(rú)美联储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖等(děng)，因此对(duì)天然(rán)橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没(méi)有明确方向(xiàng)，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为(wèi)，“供(gōng)应(yīng)端仍然是主导后市胶价走(zǒu)势的(de)主要因素，随着各产区(qū)开割后产量逐渐增加，海外恢(huī)复速度(dù)仍然偏慢(màn)，预计干胶的数量并不会少，包括今(jīn)年交(jiāo)割品的数量(liàng)。我们中期观(guān)点仍然偏空，后(hòu)市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端没有天气影响的情况下(xià)，后(hòu)续主导胶价的因(yīn)素(sù)主要在(zài)需(xū)求(qiú)端。从下半年(nián)来看，外需受海外经济(jì)衰退和汽车半导体短缺影(yǐng)响，预计难(nán)有起色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源涌入国内，对国内现货端构成压力。内需方(fāng)面，春(chūn)节前市场(chǎng)基于(yú)内需复苏的逻辑，已经(jīng)出现一(yī)波(bō)反(fǎn)弹行(xíng)情，但节后市(shì)场从交易预期(qī)开始转向交易现实，由于国内(nèi)需求复苏不及预期，胶(jiāo)价因此持(chí)续承压(yā)运行。整体来看(kàn)，她表示短期胶价基本(běn)面缺乏向(xiàng)上驱(qū)动，只有价格的绝对低位才能(néng)刺激有效的去库和(hé)资(zī)金(jīn)再次做多的意愿。后续还需(xū)继续关注(zhù)天气端是否有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或(huò)将(jiāng)带来新(xīn)的阶段性行情(qíng)。（有删(shān)减）

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