在持(chí)续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模(mó)型、AI应(yīng)用(yòng)，都进一步推升了对(duì)算力狂热的需求。本周已(yǐ)有报道指出英(yīng)伟达后续对AI顶级规格芯片(piàn)需求(qiú)明显看(kàn)增，紧急向台积电追加(jiā)预订(dìng)先进封(fēng)装产能。

　　需(xū)求飙涨(zhǎng)下，英(yīng)伟达GPU价(jià)格自(zì)然(rán)也是水涨船高。据集微(wēi)网消(xiāo)息，有代理(lǐ)商透(tòu)露，英(yīng)伟达A100价格从去年(nián)12月开(kāi)始上涨(zhǎng)，截(jié)至今(jīn)年4月(yuè)上(shàng)半月，其5个(gè)月价格累计涨幅达到37.5％；同(tóng)期A800价格累(lèi)计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿(ná)货周期(qī)大约为一个月，现在基本都(dōu)需要三个月或(huò)更长。甚(shèn)至，部分新订单“可能要到(dào)12月才能交付”。

　　供(gōng)需的(de)巨大鸿(hóng)沟面前，在这一(yī)情形之(zhī)下，众多客户反函数的性质是什么意思，反函数得性质(hù)也(yě)不得不“勒紧腰带(dài)”。上述(shù)文章指出，国内可(kě)用于训练AI大模型的A100大约有4万(wàn)-5万个，供应相当吃(chī)紧，一些云服务(wù)厂商已(yǐ)严格限制内部使(shǐ)用这些(xiē)先(xiān)进芯片，以将其保(bǎo)留至需要(yào)强力运(yùn)算的任务。

　　值得一提(tí)的是，类似(shì)的事情在微软(ruǎn)内(nèi)部也早(zǎo)已发(fā)生。3月已有外媒(méi)报道(dào)指出，微软内部(bù)陷入AI服务(wù)器硬件短(duǎn)缺(quē)的(de)窘(jiǒng)境，不得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配额供给(gěi)”机制，限制公司内部其他AI工具(jù)开发团(tuán)队的(de)资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年6月起，英(yīng)伟达就已宣布上(shàng)调A100价格，涨幅(fú)20％左右(yòu)，渠(qú)道商在加紧囤货。至(zhì)于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现涨价，但反映到(dào)市场则(zé)有一定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更(gèng)放大(dà)了这一(yī)现(xiàn)象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的(de)关联性(xìng)，且交货周期(qī)也受到了连带的影响，导致市场上(shàng)出现了众多炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海外电商平台上(shàng)，英(yīng)伟达新旗舰级GPU H100的(de)价格在4月中旬就已(yǐ)炒到(dào)了(le)超过(guò)4万(wàn)美元。

　　随着(zhe)如(rú)今(jīn)各家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需求量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续(xù)取得突(tū)破(pò)，所需要消耗的计算(suàn)资(zī)源每3~4个月就要翻一倍(bèi)，资金也需(xū)要(yào)通过指数级增长获(huò)得匹配。

　　据财(cái)通(tōng)证券测(cè)算，2023/2024/2025年(nián)大模(mó)型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端(duān)，以目前主(zhǔ)流的训(xùn)练端GPU英伟(wěi)达(dá)A100测算，假设(shè)ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求(qiú)市场规模预计反函数的性质是什么意思，反函数得性质(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在(zài)推理(lǐ)端，以(yǐ)目前(qián)英伟达(dá)用于(yú)推理端计算(suàn)的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球推理端(duān)GPU需求市场规(guī)模(mó)预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也表示，AI大模(mó)型训练成本之一是基(jī)础(chǔ)算(suàn)力，大(dà)概需要384-3000块左(zuǒ)右(yòu)的(de)A100才能基本满足要求，如果价(jià)格持续上涨，无论(lùn)是互(hù)联网、AI大(dà)厂、还(hái)是创业新贵，要追加的投入都可能远超当初。

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