导读：本周沪指(zhǐ)冲(chōng)击前高3424点未果收出四连阴，本周(zhōu)沪(hù)指累计下跌(diē)1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始(shǐ)，场内资金观望情绪显著(zhù)放大，两市成交额目前(qián)已连续两(liǎng)日(rì)不足9000亿(yì)元。申万31个一级行(xíng)业(yè)中仅7个(gè)行业周涨(zhǎng)幅为正，公用事业、煤炭排在前(qián)两位。AI方(fāng)向依旧牛股不断(duàn)，主(zhǔ)要集中(zhōng)在文化传(chuán)媒(méi)、教育等行业。熊股方面，吉艾科(kē)技进入退(tuì)市整理(lǐ)期，吉艾(ài)退本周(zhōu)二复(fù)牌(pái)暴(bào)跌64.29％成为第一熊股(gǔ)。

　　影(yǐng)响市场(chǎng)走(zǒu)势消(xiāo)息(xī)回顾(gù)

　　市场概览

　　沪指(zhǐ)周一触及3400点(diǎn)，周二顺势(shì)冲高(gāo)摸至3418.95点后快速回落，冲击前(qián)高3424点未果(guǒ)收出四连阴(yīn)；全周维度来看，沪指累(lèi)计下跌1.86％，深(shēn)成(chéng)指同(tóng)样(yàng)跌超(chāo)1％，创业板指(zhǐ)震荡累计跌0.67％，上证50指(zhǐ)数(shù)、沪深300指数跌(diē)约2％，科创(chuàng)50指数跌超3％；全(quán)年维度来(lái)看，深成(chéng)指、上证50指数也回吐年内全部涨幅。

　　截至本周三收盘，A股已连(lián)续24个交易日成交额(é)超过1万(wàn)亿元。不过周(zhōu)四开始(shǐ)，场内资金观望情绪显著放大，两市成(chéng)交额目前已连续两日不足9000亿元。本周A股两市日均成交额达10245.41亿(yì)元(yuán)，与前一周的11214.47亿元(yuán)有所(suǒ)回落(luò)。值(zhí)得关注的是，周(zhōu)二沪市(shì)全(quán)天(tiān)成交金额超越深市(shì)（当天中信证(zhèng)券成交额超过93亿元），这(zhè)是2018年(nián)6月19日以来的首(shǒu)次。

　　三、热点复盘

　　全(quán)周维度来看，申万(wàn)31个一级行(xíng)业中仅7个行业周涨幅为正，汽车行业(yè)周初领(lǐng)跑，但随后回落屈居第三，本周涨幅(fú)为(wèi)1.53％，公用事业、煤炭排(pái)在前两位，周(zhōu)涨(zhǎng)幅分别(bié)为1.95％、无法企及是什么意思，不可企及是什么意思1.55％，电力(lì)设备行(xíng)业涨幅也超过1％，环保(bǎo)、纺织(zhī)服装、钢铁(tiě)等行业小幅上涨；建筑装饰(shì)、传(chuán)媒两大行业跌(diē)近6％，有色金(jīn)属、商(shāng)贸零(líng)售(shòu)、石(shí)油石化、通信(xìn)跌(diē)超(chāo)3％。

　　本(běn)周公用事业(yè)板块(kuài)领跑，其中电力(lì)行(xíng)业表现较为出色，2023年以来随着长协兑(duì)现率的提升(shēng)，以及(jí)成(chéng)本端进(jìn)口煤价同比回落、现货煤(méi)价中枢回落，各大电力公司业(yè)绩(jì)有望实现明显(xiǎn)的改善。

　　若从二级行业来看，教育板块本周再(zài)度(dù)迎来AI主题(tí)行情，表(biǎo)现出色。消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，科(kē)大讯(xùn)飞星火认(rèn)知大(dà)模型，验证AI+教育场景落地(dì)，AI+教育应(yīng)用场景主要有(yǒu)以下方向：AI相关(guān)培训、教育(yù)个(gè)性化产品的(de)生(shēng)成。

　　四、牛熊榜单(dān)

　　AI方向依旧牛股不断，主要集中在(zài)文(wén)化(huà)传媒、教育等行(xíng)业，荣(róng)信(xìn)文化、中视传媒、国新文化、读客(kè)文(wén)化(huà)分别(bié)上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智(zhì)能音箱概念股国(guó)光电器也大涨28.74％；中船汉光、中纺标在本周中(zhōng)字头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概(gài)念(niàn)再度(dù)升温(wēn)，宝明科技(jì)上涨32.46％；一带一路(lù)概念(niàn)股上海港湾上涨34.29％；半导(dǎo)体板块个(gè)股联动科技上(shàng)涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含(hán)ST股及(jí)上(shàng)市天数(shù)小于30天的股(gǔ)票）

　　熊股方面，吉(jí)艾科技进(jìn)入退(tuì)市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊(xióng)股；中央商(shāng)场(chǎng)周初连(lián)续三(sān)日跌停，本周累跌33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股(gǔ)份处于质押冻结状态；前期的存储芯片(piàn)热股佰(bǎi)维存储本周五连(lián)跌，累计(jì)下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂(mào)、ST华铁(tiě)等集体跌超20％，另外，本(běn)周还有近(jìn)20只ST股(gǔ)累计跌(diē)幅超过20％。

本(běn)周十大熊股（备注：不含(hán)ST股及上市天数小于30天的股票）公司(sī)

　　五、千亿榜(bǎng)单(dān)

　　截(jié)至周五收盘，A股共133家千(qiān)亿市值公(gōng)司，总数较前(qián)一周净减(jiǎn)少3家。其中，中国铝(lǚ)业、天合光能因股价下跌而跌出本榜单，另外宁德时代因股价上(shàng)涨而重返“万(wàn)亿市值俱乐(lè)部”。

　　与前一周(zhōu)五收盘时比(bǐ)较，从市值增(zēng)减金额来看，近两周的千亿(yì)市值公司中，宁(níng)德时(shí)代总市值单周增(zēng)长(zhǎng)482.71亿元居首，比(bǐ)亚迪市值(zhí)涨至(zhì)291.99亿元次之，长江电力、中国神华、片(piàn)仔(zǎi)癀、中国海(hǎi)油(yóu)市值增长均超过(guò)150亿元，长(zhǎng)城汽车、中(zhōng)信银行(xíng)、科大讯飞(fēi)市值增长(zhǎng)超100亿元(yuán)。

千亿市值公司市值(zhí)增长金额TOP10

　　邮(yóu)储银行本(běn)周(zhōu)市值蒸发近(jìn)476亿元，中国平安、紫(zǐ)金矿(kuàng)业(yè)、海光信(xìn)息、中(zhōng)芯国际均(jūn)蒸(zhēng)发(fā)超过400亿元，中(zhōng)国石化(huà)、中国中免、中国中铁市值跌去(qù)了超过250亿元，中(zhōng)国交建、顺丰控股(gǔ)等(děng)本周蒸发市(shì)值金额(é)在千亿榜单(dān)中靠前。

千(qiān)亿市(shì)值(zhí)公司市值蒸发金额TOP10

　　从(cóng)市值增幅来(lái)看（即周涨幅），前(qián)五(wǔ)名分别为(wèi)宁德时代、比亚迪、长(zhǎng)江电力、中国神(shén)华、片仔癀；总(zǒng)市值降幅来看，前五名(míng)分别为海(hǎi)光信息、紫金矿业、中国中铁、中(zhōng)国(guó)交(jiāo)建、北方(fāng)华创。

　　截至当前，千亿(yì)市值榜单中总市(shì)值TOP5为：中国(guó)平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银(yín)行（8584.84亿元(yuán)）、中国石化（7601.43亿元(yuán)）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿(yì)元(yuán)）。

　　六、新股风向

　　本(běn)周(zhōu)A股迎来7只新股的上市交(jiāo)易，从首日收盘涨幅表现来看，北交所巨能(néng)股(gǔ)份(fèn)上(shàng)市首日(rì)暴涨(zhǎng)227.27％，北交(jiāo)所海达尔上(shàng)涨47.8％、万丰股份、曼恩(ēn)斯特分别(bié)上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在(zài)上市首日及随后的交易中均未遭遇破(pò)发，不(bù)过海达尔(ěr)在周五的交(jiāo)易(yì)中一(yī)度跌至发行价，险些破发(fā)；另外，经纬股份、中(zhōng)芯集成上市首日不同程度上涨，但(dàn)均在首日盘中(zhōng)或随后(hòu)的交易中(zhōng)出现破发的情况(kuàng)，而友车科技(jì)上市即遭(zāo)破(pò)发(fā)，首(shǒu)日大(dà)幅收跌14.12％。

　　七(qī)、主力资(zī)金

　　本周主力资(zī)金累计净(jìng)卖出(chū)净(jìng)额为1556.74亿元。

　　行(xíng)业(yè)维(wéi)度来(lái)看，仅少数行业5日主力净(jìng)流入(rù)为正(zhèng)，其(qí)中汽车(chē)整车净流入14.79亿元，电(diàn)池、风(fēng)电设备(bèi)分(fēn)别净(jìng)流入(rù)7.14亿元、6.06亿(yì)元(yuán)，农药兽(shòu)药净(jìng)流出1715.05万元，互联(lián)网服务5日主力净流出136.49亿元，文(wén)化传媒净流出107.7亿(yì)元，游戏(xì)、工程建(jiàn)设净流出超90亿元，半导体净流出88.94亿(yì)元，软件开(kāi)发(fā)净流出(chū)超70亿元，证券、计算(suàn)机设备、光伏(fú)设备、多元金(jīn)融(róng)、专用(yòng)设(shè)备、船舶制造、贵金属等行业净流出超30亿(yì)元。

　　个股(gǔ)方(fāng)面，宁德时代受到青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元，比亚迪、中(zhōng)文在线、四川长(zhǎng)虹等个股净(jìng)流出规模居前；主力资金5日净流出东方财富超28亿元，净流出中油资本、昆(kūn)仑(lún)万(wàn)维、蓝(lán)色光标、汤姆猫超20亿(yì)元，净(jìng)流出三六(liù)零达19.06亿元，净流出中船科技、小商品城超15亿元(yuán)，紫金矿业、紫光国微、中(zhōng)芯国际、掌(zhǎng)趣科技等净(jìng)流(liú)出规模居(jū)前。

　　八、北向资(zī)金

　　虽然每日“加仓”程(chéng)度不一，但目(mù)前北向资金已连续6个交易日(rì)净买入。数据显示，北(běi)向资金本周累计成(chéng)交6319.77亿元(yuán)，成交净买入99.59亿元。其(qí)中，沪股通合计净买入99.67亿元，深(shēn)股(gǔ)通合计净卖出0.08亿元。

北向资金净流入情况(kuàng)叠加上(shàng)证指(zhǐ)数(shù)

　　行业(yè)增仓方面，截至5月11日的(de)近五(wǔ)个交易日数据显示，证券、银行两大金(jīn)融板块(kuài)被北(běi)向资(zī)金净买入金额较多，分别达到(dào)39.74亿元、27.77亿元，电池、物(wù)流行(xíng)业(yè)、通信设(shè)备、汽车零(líng)部件(jiàn)等板块(kuài)获(huò)北向(xiàng)资金增持超过10亿元，酿酒行业、石油行业、汽车整车(chē)、保(bǎo)险分列第(dì)七至十位，区间增持金(jīn)额均超过(guò)了(le)7亿元。而软件(jiàn)开发板块则被北向资(zī)金净卖(mài)出(chū)最(zuì)多(duō)，达到26.91亿元，家电行业被减持(chí)了17.83亿(yì)元，互联网服务、医(yī)疗(liáo)服务、文化传媒、化学制药(yào)等位列行业净卖出额的靠前位(wèi)置。

　　个股变(biàn)动(dòng)方(fāng)面，截至5月(yuè)11日(rì)的近五个交易日(rì)数据显(xiǎn)示，北向(xiàng)资金大比例加仓个(gè)股(gǔ)名单中(zhōng)，粤传(chuán)媒(méi)、内蒙(méng)新华、真(zhēn)兰仪(yí)表位列前三，力芯微(wēi)、红塔证券、合康新能、宏达股份(fèn)、嘉友国际、江(jiāng)化(huà)微等增(zēng)持变动比例靠前(qián)。

近5日北向资金大比例加仓个股

　　同期，北向资金大(dà)比例减仓个股(gǔ)名单中，竞业达、中(zhōng)通客车、国(guó)脉文化、欧陆通、景兴(xīng)纸业、上(shàng)声电子、电声股份、正帆科技(jì)、沧州(zhōu)大化等变动(dòng)比靠前。

近5日北向(xiàng)资金大比例减(jiǎn)仓个(gè)股(gǔ)

　　如果从同期北向资金(jīn)增(zēng)持(chí)金额来看，宁德时代、建设银行、兴业银行、北方(fāng)华(huá)创、潍(wéi)柴动力5股增持规模(mó)居前(qián)，而格(gé)力电器(qì)、大族激光(guāng)、立(lì)讯精密、中国建筑(zhù)、中国银行(xíng)则遭北(běi)向减(jiǎn)持居前。

　　机构调研

　　机(jī)构最新调(diào)研路线图

　　本周已(yǐ)披露相关调(diào)研信(xìn)息的(de)上市公司数量达到211家，其(qí)中9家公(gōng)司获得超(chāo)100家机构调研(yán)，眼科医疗(liáo)器械公司爱博医疗成为机构“宠(chǒng)儿”，合计有372家机(jī)构调研了(le)该公司。

　　另外，东威(wēi)科技、安(ān)图生物、TCL科技等(děng)同样受(shòu)关注，均获得近200家(jiā)机构的(de)扎堆调研，德赛西威、怡合达、君亭酒店、佳禾智能(néng)、科锐国际迎来超过100家机构的聚焦。

本周(zhōu)机构(gòu)调研的上市公(gōng)司

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