兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来(lái新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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