兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)一里地等于多少米，一里地等于多少米千米的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)一里地等于多少米，一里地等于多少米千米达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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