财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机(jī)会值得(dé)把握？从财联社梳理(lǐ)的(de)十(shí)家券(quàn)商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝(lǚ)业也获(huò)得了个(gè)别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前市(shì)场关注(zhù)的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商指出(chū)，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领(lǐng)域(yù)的(de)应(yīng)用厂商正加速AI融合(hé)应(yīng)用产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相对(duì)较(jiào)快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的(de)加速(sù)繁(fán)荣拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工(gōng)具替(tì)代美术外(wài)包等(děng)带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化的(de)对话(huà)系统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生(shēng)成模型或进一步推动多模态大模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从自上而(ér)下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间(jiān)或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字(zì)头(tóu)板块，华安(ān)证券认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布(bù)局。关拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制(zhì)的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国(guó)资云(yún)及信创等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域的(de)装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企(qǐ)业(yè)。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示(shì)范企业名单对(duì)应的上市公(gōng)司(sī)也值得关注。

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