兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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