在(zài)持(chí)续已久的“AI热潮(cháo)”中，各家(jiā)争相推(tuī)出的大(dà)模型、AI应用(yòng)，都进一步推升了对算(suàn)力狂感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜热的需求。本周已有报(bào)道指出(chū)英伟达后续对AI顶级规格芯片需(xū)求明显看增，紧急向台积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自(zì)然也是水涨船高(gāo)。据集微网消息，有代理商透露(lù)，英伟达A100价格从去年12月(yuè)开始上涨，截至今年(nián)4月上半月，其5个月价格累计涨(zhǎng)幅(fú)达到(dào)37.5％；同期A800价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟(wěi)达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大(dà)约为一个月，现在基本都需要三个(gè)月(yuè)或更长。甚至，部分新订单“可(kě)能要(yào)到12月才(cái)能交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟(gōu)面(miàn)前，在这一情形之(zhī)下，众多客户也不得不“勒紧(jǐn)腰带”。上述(shù)文章指出(chū)，国内可(kě)用于(yú)训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃紧，一些(xiē)云服务厂商已(yǐ)严格限制内部使(shǐ)用这些先进芯(xīn)片，以将其保留至(zhì)需要(yào)强力运算的(de)任务。

　　值得(dé)一(yī)提(tí)的是(shì)，类(lèi)似的事情(qíng)在微(wēi)软内部也早已发感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜(fā)生。3月已(yǐ)有(yǒu)外(wài)媒报道(dào)指出，微软(ruǎn)内(nèi)部陷入AI服务(wù)器硬(yìng)件(jiàn)短缺的窘(jiǒng)境(jìng)，不(bù)得不(bù)对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制公(gōng)司(sī)内部(bù)其他AI工具开发团队(duì)的(de)资源(yuán)用(yòng)量。

　　拉长时间(jiān)线来看，有(yǒu)GPU业内人士指出，实际上从去年6月起，英伟达(dá)就(jiù)已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至(zhì)于英伟达A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前就已出现(xiàn)涨价(jià)，但反映到市(shì)场则有一定的滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更放大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的关联(感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜lián)性，且交货(huò)周期也受到(dào)了连带的影(yǐng)响，导致市场(chǎng)上出(chū)现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在(zài)海外(wài)电商平台上，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相(xiāng)推出(chū)自家大模型，GPU需求量仍在持(chí)续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型(xíng)要持续取得(dé)突(tū)破，所需(xū)要消耗(hào)的(de)计算资源每3~4个月就要翻一倍，资金也需要(yào)通过指数级(jí)增长获(huò)得匹配。

　　据财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量(liàng)。

　　其(qí)中(zhōng)在(zài)训(xùn)练端，以目前主(zhǔ)流(liú)的训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假(jiǎ)设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求市场规(guī)模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以(yǐ)目前英伟达用(yòng)于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端(duān)GPU需求市场规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人士(shì)也表(biǎo)示，AI大模型(xíng)训练成(chéng)本之(zhī)一是基础(chǔ)算(suàn)力，大(dà)概需要384-3000块左右的(de)A100才能基本满足要求，如果价格持续上(shàng)涨，无论是互(hù)联网(wǎng)、AI大厂、还是创业新贵，要(yào)追加(jiā)的投入都可能远(yuǎn)超当初。

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