因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售爪zhua跟爪zhao的区别组词，爪zhua跟爪zhao的区别图解费用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资产减(jiǎn)值(zhí)损失(shī)同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公(gōng)告日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分(fēn)别是存(cún)储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全(quán)球(qiú)第(dì)三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏电子(zi)等(děng)企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等(děng)消费类产品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美(měi)光科(kē)技(jì)，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增(爪zhua跟爪zhao的区别组词，爪zhua跟爪zhao的区别图解zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多家基(jī)金公司(sī)旗下被(bèi)动(dòng)和主动型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安(ān)成长是持有该股最多的(de)主动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金(jīn)均在一(yī)季度减持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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